Actividades
Haz un seguimiento de las interacciones con los clientes
Por Training1 autor43 artículos
Diferencias entre Actividades, Tareas y Eventos
Estructura y Funcionalidades
Gestiona y realiza seguimiento de las interacciones con tus clientes
¿Cómo puedo exportar mi actividad?
¿Cómo funciona el menú Actividades?
Uso de Filtros en el menú Actividades
¿Cómo acceder a las actividades?
Funcionalidades de la lista de Actividades
¿Qué tipos de actividades hay?
¿Qué información me da una ficha de actividad?
Actividades de WhatsApp en Sage Sales Management
Enlaza Emails y Llamadas a tus Oportunidades
Tareas
Administra tus tareas para organizar tu tiempo de forma eficaz
¿Qué es una tarea?
¿Cómo acceder a tareas?
¿Qué campos tiene una tarea?
¿Cómo crear una tarea?
¿Qué opciones se pueden hacer en la lista de tareas?
Gestiona tus actividades
Crea, edita, comparte y exporta tus actividades
Adjunta imágenes a tus Actividades
¿Cómo editar o eliminar una actividad?
¿Cómo crear una actividad?
¿Cómo compartir una actividad?
Conversaciones en Actividades
Conversaciones en Actividades. Estructura, Notificaciones, Inicia una conversación y Preguntas y Respuestas
Conversaciones en Actividades - Estructura
Conversaciones en Actividades
Conversaciones en Actividades - Inicia una conversación
Conversaciones en Actividades - Notificaciones
Conversaciones en Actividades - Preguntas Frecuentes
Actividades de ruta
Gestiona tus actividades comerciales como: check-in, gestión de ruta del día, visitas y más
Registra tus correos de Outlook en Actividades
¿Cómo ver tu recorrido diario?
Comparar ruta del díaUna útil herramienta de seguimiento de visitas para jefes de equipo comercial.
¿Qué es un reporte de visita?
¿Qué es un check-in?
Check- in superior a 350 metros
¿Qué es el check-out?
¿Qué es el Fast check-in?
Calendario
Sincroniza tu calendario y optimiza la ruta diaria
¿Qué es el calendario?
¿Cómo acceder a tu calendario?
¿En qué formatos de visualización puedo ver el calendario?
¿Qué permite la opción mapa del menú del calendario?
¿Cómo crear una cita?
¿Cómo añadir invitados a un evento?
¿Qué puedes ver desde el detalle de un evento?
¿Cómo hacer Check-in si se ha agendado una visita en el Calendario?
Reporta tus videollamadas automáticamente
Sincronización de Calendarios en Outlook mediante CalDAV
Configurar un calendario CalDAV en Thunderbird