Actividades
Haz un seguimiento de las interacciones con los clientes
Por Jon1 autor42 artículos
Estructura y Funcionalidades
Gestiona y realiza seguimiento de las interacciones con tus clientes
- ¿Cómo puedo exportar mi actividad?
- ¿Cómo funciona el menú Actividades?
- Uso de Filtros en el menú Actividades
- ¿Cómo acceder a las actividades?
- Funcionalidades de la lista de Actividades
- ¿Qué tipos de actividades hay?
- ¿Qué información me da una ficha de actividad?
- Actividades de WhatsApp en Sage Sales Management
- Enlaza Emails y Llamadas a tus Oportunidades
Tareas
Administra tus tareas para organizar tu tiempo de forma eficaz
Gestiona tus actividades
Crea, edita, comparte y exporta tus actividades
Conversaciones en Actividades
Conversaciones en Actividades. Estructura, Notificaciones, Inicia una conversación y Preguntas y Respuestas
Actividades de ruta
Gestiona tus actividades comerciales como: check-in, gestión de ruta del día, visitas y más
- Registra tus correos de Outlook en Actividades
- ¿Cómo ver tu recorrido diario?
- Comparar ruta del díaUna útil herramienta de seguimiento de visitas para jefes de equipo comercial.
- ¿Qué es un reporte de visita?
- Check-in: registra visitas y reporta por voz en Sage Sales ManagementEl Check-in te permite registrar visitas comerciales desde la aplicación móvil de Sage Sales Management, ya sea manualmente o mediante voz con Sage Copilot.
- Check- in superior a 350 metros
- ¿Qué es el check-out?
- ¿Qué es el Fast check-in?
Calendario
Sincroniza tu calendario y optimiza la ruta diaria
- ¿Qué es el calendario?
- ¿Cómo acceder a tu calendario?
- ¿En qué formatos de visualización puedo ver el calendario?
- ¿Qué permite la opción mapa del menú del calendario?
- ¿Cómo crear una cita?
- ¿Cómo añadir invitados a un evento?
- ¿Qué puedes ver desde el detalle de un evento?
- Reporta tus videollamadas automáticamente
- Sincronización de Calendarios en Outlook mediante CalDAV
- Configurar un calendario CalDAV en Thunderbird