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¿Qué campos tiene una tarea?
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Escrito por Training
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Existen diferentes campos que componen una tarea, a continuación te explicamos en detalle cada uno y el tipo de información que debes introducir para crear una tarea:

  1. Asunto: describe la acción que que se llevará a cabo.

  2. Tipo de gestión: por defecto encontrarás Llamada telefónica, Visita, Reunión, Comentario, Videollamada y Actividad de WhatsApp.

  3. Empresa: a la que se relaciona la tarea pendiente.

  4. Fecha: en la que tenemos planeado completar la tarea.

  5. Recordatorio de cita: en caso de que queramos que se nos notifique con anticipación podemos seleccionas el tiempo (hora de inicio, 5 minutos antes, 15 minutos antes, 1h antes, 1 día antes o 1 semana antes).

  6. Usuario: quien crea la tarea.

  7. Oportunidad: a la que se le relaciona la tarea.

  8. Comentarios: para poder detallar mejor la tarea pendiente.

Tarea3.png

Una vez creada la tarea y al acceder a su ficha, cuentas con la posibilidad de marcarla como completa, editarla o incluso eliminarla:

Tarea4.png
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