Overview
El Check-in es una funcionalidad que permite a los equipos comerciales:
Registrar visitas en tiempo real
Capturar información mediante voz o formulario
Generar resúmenes automáticos con Sage Copilot
Continuar el seguimiento de forma estructurada
Se utiliza principalmente en movilidad y está diseñado para capturar la información justo después de la visita.
Dónde se utiliza
Esta funcionalidad está disponible en:
Actividades
Empresas
Calendario
Dashboard
Disponible en aplicación móvil (Android y IOS)
⚠️ Requisitos:
Estar dentro del rango de geolocalización (por defecto 500 m)
Cliente con ubicación registrada
Cómo funciona
1. Inicia el Check-in
Accede desde:
Evento del calendario
Dashboard
Ficha de empresa
Pulsa el botón Check-in
2. Elige cómo registrar la visita
Check-in por voz (recomendado)
Utiliza Sage Copilot para registrar la visita hablando.
Check-in manual
Entrada manual de datos.
3. Registra la información
Si utilizas voz, Sage Copilot te guiará con preguntas clave para estructurar tu reporte:
Qué has hecho
Con quién has hablado
Qué temas habéis tratado
Próximos pasos
4. Procesamiento automático y acciones sugeridas (Sage Copilot)
4.1 Procesamiento del reporte (Sage Copilot)
Al finalizar la grabación, Sage Copilot analiza automáticamente la nota de voz y genera un resumen estructurado en formato texto.
Este resumen incluye:
Detalles de la visita
Acuerdos y planificación
Siguientes pasos
4.2 Acciones sugeridas
En la misma pantalla, de forma simultánea, aparecen tarjetas con acciones ya preparadas para continuar el flujo de trabajo:
Reportar actividad
Planificar seguimiento (crear tarea o evento)
...
Estas acciones te permiten continuar directamente desde el resumen, sin tener que introducir la información manualmente.
5. Trabaja sin conexión (modo offline)
Puedes grabar el reporte aunque no tengas conexión.
El audio se guarda en tu dispositivo
No pierdes la información
Puedes continuar trabajando
El sistema enviará automáticamente el reporte cuando recuperes conexión
Entidades relacionadas y Sage Copilot
Área | Descripción |
Actividades | El Check-in se registra como una actividad dentro del CRM y permite documentar visitas comerciales. |
Empresas | El Check-in se realiza desde la ficha del cliente, vinculando la visita a una cuenta concreta. |
Contactos | Puedes asociar contactos a la visita para registrar con quién has interactuado. |
Oportunidades | Permite vincular la visita a oportunidades existentes o generar nuevas acciones comerciales. |
Sage Copilot | Permite crear Check-ins por voz, generar resúmenes automáticos y proponer acciones para continuar el seguimiento. |