¿Qué son las actividades?
Las actividades reúnen todas las interacciones y acciones comerciales registradas en Sage Sales Management. Cada llamada, reunión, correo electrónico, nota o seguimiento queda asociado a una empresa, un contacto o una oportunidad para mantener un historial completo de la relación con tus clientes.
Aunque en el día a día crearás tareas y eventos, todos ellos forman parte del mismo módulo y se registran finalmente como actividades. Comprender esta diferencia te ayudará a elegir el tipo adecuado en cada situación y a interpretar correctamente la información que aparece en el historial de actividad.
Tareas, Eventos y Actividades: ¿en qué se diferencian?
| Actividad | Tarea | Evento |
Qué es | Cualquier interacción registrada en Sage Sales Management. | Una acción que debes completar, normalmente con una fecha límite. | Una actividad programada para una fecha y una hora concretas. |
Cuándo se usa | Para registrar llamadas, notas, correos electrónicos, reuniones y cualquier interacción comercial. | Para realizar seguimientos, recordatorios o tareas internas. | Para planificar reuniones, llamadas, demostraciones, visitas o cualquier cita programada. |
Información principal | Tipo · Registro vinculado · Fecha | Título · Fecha límite · Usuario asignado | Hora de inicio y fin · Participantes · Ubicación |
Ejemplo | Añadí notas de una reunión a la oportunidad. | Llamar al cliente para confirmar el presupuesto. | Reunión con el proveedor a las 10:00 h. |
Recuerda: las Tareas y los Eventos se convierten en Actividades al guardarse, por eso todos aparecen juntos en la lista de Actividades.