Admin Sage Sales Management
Configura y personaliza Sage Sales Management desde su Admin
Por Jon1 autor64 artículos
- Qué es un entorno en Sage Sales ManagementDescubre cómo funcionan los Entornos en Sage Sales Management para gestionar la visibilidad, el acceso de usuarios y la segmentación de datos.
- MultiEntorno: trabajar con distintos grupos de empresasMultiEntorno permite gestionar distintos grupos de empresas de forma independiente dentro de la misma aplicación.
Usuarios
Crea y gestiona usuarios, configura sus accesos y consulta la jerarquía de tu equipo.
- ¿Cómo funciona el menú Usuarios?Gestiona los usuarios de Sage Sales Management, consulta la jerarquía de tu empresa y configura los roles y permisos de acceso.
- ¿Qué permite el menú Usuarios?
- Cómo crear un usuarioAprende a crear un usuario en Sage Sales Management, introducir sus datos, asignar roles y permisos, y configurar la sincronización del correo electrónico.
- Cómo duplicar un usuarioCrea un usuario a partir de otro existente, conserva sus roles, permisos y visibilidad, y completa los datos personales del nuevo usuario.
- Cómo funciona la vista jerárquica de usuariosConsulta la jerarquía de tu equipo, accede a las fichas de los usuarios y conoce las acciones disponibles para gestionar sus datos y acceso.
- ¿Cómo funciona la vista de lista de usuarios?Consulta los datos principales de los usuarios, combina filtros para encontrar perfiles y accede a las acciones disponibles desde cada fila.
- ¿Cómo funciona el resumen de entorno de usuarios?Consulta el total de usuarios de tu cuenta de Sage Sales Management y su distribución por entorno, incluidos los usuarios facturables y activos.
- ¿Cómo configurar el inicio de sesión único?Descubre cómo activar el inicio de sesión único en Sage Sales Management para acceder con una cuenta de Google Workspace o Microsoft 365.
- ¿Cómo sincronizar usuarios con Microsoft Entra ID?Configura la sincronización de usuarios desde Microsoft Entra ID hacia Sage Sales Management para gestionar sus altas, cambios y desactivaciones.
- ¿Cómo configurar el inicio de sesión único con Microsoft Entra ID?Configura Microsoft Entra ID como proveedor de inicio de sesión para Sage Sales Management y gestiona el consentimiento y el acceso de los usuarios.
- ¿Cómo saber si mi equipo tiene el correo y el calendario sincronizado?Consulta el estado de sincronización de cada usuario en Sage Sales Management Admin e identifica los servicios conectados, el proveedor y los posibles errores.
- Consultar la última conexión de un usuarioConsulta la última conexión web y móvil de un usuario desde Admin. Disponible para administradores con Professional o Performance, sin historial ni duración de sesiones.
- Qué es un rol en Sage Sales ManagementComprende qué son los roles y permisos y cómo determinan las acciones y la visibilidad de los usuarios en Sage Sales Management.
- ¿Cómo funciona el menú Permisos?Aprende a buscar roles, consultar sus permisos y usuarios asignados, y revisar los requisitos necesarios para utilizar determinadas funciones.
- Cómo consultar los permisos y usuarios de un rolConsulta las acciones que permite un rol, revisa sus requisitos y comprueba qué usuarios lo tienen asignado en Sage Sales Management Admin.
- ¿Qué son los campos en Sage Sales Management?Comprende qué son los campos y la diferencia entre campos estándar y personalizados para organizar la información de tu empresa en Sage Sales Management.
- ¿Cómo funciona el menú Campos?Aprende a localizar campos por entidad, consultar sus propiedades y utilizar los filtros del menú Campos en Sage Sales Management Admin.
- Cómo crear y configurar un campo personalizadoAprende a crear campos personalizados en Sage Sales Management Admin y definir sus datos básicos, visibilidad y condiciones de uso.
- ¿Cómo configurar el comportamiento de los campos con Smart Fields?Configura la visibilidad, obligatoriedad, edición y valor por defecto de un campo según las opciones seleccionadas en otro campo de Sage Sales Management.
- Cómo configurar campos dinámicos y dependientesAprende a distinguir los campos dinámicos de los dependientes y configura cuándo aparece un campo o qué opciones ofrece una lista.
- ¿Cómo funciona la Gestión de duplicados?
- Indicador de sincronización con Sage Accounting en campos y listas de valoresEste indicador informativo en el área de Administración te permite identificar fácilmente qué campos, listas y valores están integrados y sincronizados con Sage Accounting.
- ¿Cómo organizar los campos personalizados en pestañas?Aprende a crear pestañas y asignarles campos personalizados para agrupar la información de cada entidad en Sage Sales Management.
Sage 50 Mobile ES
La aplicación diseñada para ofrecerte una visión completa de tu negocio y ayudarte a tomar decisiones estés donde estés.
- Descarga e InstalaciónGuías paso a paso para descargar, instalar y configurar Sage 50, aplicación móbil, por primera vez.5 artículos
- Funcionalidades principalesDescubre cómo usar las principales funciones de la aplicación móvil de Sage 50 para gestionar tu negocio de forma sencilla y eficaz.3 artículos
- Indicadores del DashboardDescubre qué muestran los indicadores del Dashboard de Sage 50 Mobile, cómo se calculan y qué información te ofrecen para analizar tu negocio.6 artículos