Qué es MultiEntorno
MultiEntorno te permite separar la información de distintas delegaciones, filiales, países o divisiones dentro de una misma base de datos.
Cada entorno mantiene sus propios registros, evitando que se mezclen datos entre estructuras distintas.
Ejemplo
Si tu empresa tiene oficinas en Barcelona, Madrid y Valencia, puedes crear un entorno para cada una y gestionar sus empresas, contactos, oportunidades y pedidos de forma independiente.
En implementaciones conectadas, según la configuración y el mercado, en cada entorno se mostrarán las empresas de Sage que estén conectadas.
Cómo trabajar con MultiEntorno
Podrás trabajar sobre aquellos entornos que tengas visibilidad. Si solo tienes acceso a un entorno, no verás ningún cambio en tu experiencia.
1. Seleccionar el entorno activo
Si tienes acceso a varios entornos, encontrarás un selector en el menú principal.
Puedes:
"Todos los Entornos": Verás información de todos los entornos a los que tienes acceso.
Selección específica: Elige uno o varios entornos para ver solo su información.La selección se guarda aunque cierres y vuelvas a abrir la aplicación.
En Móvil:
Android
Android
Abre el menú principal.
Selecciona el entorno (en verde oscuro) para acceder a la pantalla de selección.
Marca el entorno o los entornos que necesites.
Pulsa Hecho para aplicar los cambios.
En iOS:
Accede al menú de Empresas.
Pulsa el desplegable situado en la parte superior (▼).
Selecciona el entorno que desees.
Pulsa Hecho para aplicar los cambios.
2. Qué información se filtra por entorno
Cuando seleccionas un entorno, estas secciones muestran únicamente registros de ese entorno:
Empresas
Contactos
Oportunidades
Pedidos
Productos*
*Los productos que no tienen un entorno asignado se muestran siempre, independientemente del entorno seleccionado. Esto permite que ciertos productos estén disponibles para todos los entornos.
Secciones que no se filtran por entorno
Las siguientes áreas no se ven afectadas por el entorno seleccionado:
Dashboard
Actividades
Calendario
Documentos
Objetivos (Goals)
Campañas
Noticias
3. Crear registros en MultiEntorno
Si trabajas con un solo entorno
Todos los registros se crean automáticamente en tu entorno.
No necesitas realizar ninguna acción adicional.
Si trabajas con varios entornos
En Web:
Accediendo desde desde la opción "Crear" en el listado principal de Empresas.
El campo de entorno aparecerá como primer paso antes de rellenar el resto de información.
Un mensaje azul te recordará que debes seleccionar el entorno primero.
Una vez seleccionado, podrás completar el resto de campos.
En móvil:
Desde el menú de Empresas seleccionaremos "+"
Te aparecerá una ventana emergente para seleccionar el entorno.
Después de elegirlo, podrás ver y completar el formulario completo.
iOS
Android
iOs
Crear desde otro registro (herencia automática)
Cuando creas un registro desde dentro de otro, el entorno se hereda automáticamente.
Por ejemplo:
Si creas un contacto desde una empresa de “Barcelona”, el contacto pertenecerá a ese entorno.
Si creas una empresa desde un contacto de “Madrid”, la nueva empresa pertenecerá a “Madrid”.
En estos casos no puedes modificar el entorno, ya que los registros relacionados deben pertenecer al mismo entorno.
Caso especial: Eventos y Tareas
En Eventos y Tareas puedes seleccionar cualquier entorno al que tengas acceso, aunque no esté activo en el menú principal.
4. Editar registros existentes
Regla general
No puedes cambiar el entorno de un registro una vez creado.
Esto garantiza la coherencia de datos y relaciones.
Excepción: registros sin entorno asignado
Si existen registros anteriores a la activación de MultiEntorno sin entorno asignado:
Puedes asignarles uno la primera vez que los edites.
Algunos campos desplegables pueden reiniciarse porque dependen del entorno seleccionado.
5. Visualización del entorno
En listados
En Web, el entorno aparece como segunda columna.
En móvil, aparece en cada fila del listado.
En la ficha de detalle
El entorno siempre se muestra como información del registro.
6. Productos y entornos
Los productos pueden:
Pertenecer a uno o varios entornos.
Limitar su visibilidad mediante el campo “Visible para estos entornos”.
Ser visibles para todos si no tienen entorno asignado.
Al añadir productos a un pedido
Solo verás:
Productos del mismo entorno que el pedido.
Productos sin entorno asignado.
7. Filtros por entorno
Sin filtro específico
En:
Empresas
Contactos
Oportunidades
Pedidos
Productos
No existe filtro adicional porque el entorno ya se controla desde el selector principal.
Con filtro específico
En Eventos y Tareas, puedes filtrar por entorno.
En Actividades, puedes filtrar por el entorno de la empresa relacionada.
8. Acciones masivas (solo Web)
Si trabajas con un solo entorno seleccionado
Puedes:
✅Combinar registros duplicados.
✅Editar varios registros a la vez.
✅Eliminar varios registros.
Si trabajas con varios entornos seleccionados
❌No puedes combinar registros.
❌No puedes editar masivamente.
✅Sí puedes eliminar varios registros.
¿Por qué esta limitación?
Estas restricciones evitan mezclar datos entre entornos.
Permisos y acceso
Tu administrador define:
Qué entornos puedes visualizar.
En cuáles puedes crear registros.
Si no tienes permiso:
No verás registros de ese entorno.
No podrás crear nuevos registros.
Si accedes a un enlace de un entorno sin permisos, verás un mensaje indicando que no puedes visualizar el contenido.
Buenas Prácticas
Selecciona el entorno correcto antes de empezar a trabajar si solo necesitas ver información específica
Usa "Todos los Entornos" cuando necesites una visión general.
Revisa el entorno en los listados para identificar rápidamente de dónde es cada registro.
Recuerda que tu selección se guarda, no necesitas configurarla cada día.
⚠️ A Tener en Cuenta
Una vez asignado, no puedes cambiar el entorno de un registro.
Los registros relacionados (Empresa y sus Contactos) deben estar en el mismo entorno.
Si no ves ciertos registros, revisa qué entornos tienes seleccionados en el menú principal.
Las acciones masivas tienen limitaciones cuando trabajas con múltiples entornos.
¿Necesitas Ayuda?
Si tienes dudas sobre:
Qué entornos puedes ver o usar.
Cómo se han configurado los entornos en tu empresa.
Problemas de acceso a ciertos registros.
Contacta con tu administrador del sistema, quien puede revisar y ajustar tu configuración de permisos.