¿Cómo funciona el menú Campos?

Acceder a los campos de una entidad

Puedes consultar Empresas, Contactos, Oportunidades, Actividades, Eventos y tareas, Pedidos, Productos y Usuarios.

La opción Ver otras tablas permite consultar otras tablas disponibles en tu cuenta.

Primero selecciona la entidad a la que pertenece el campo. Por ejemplo, para consultar el campo Apellidos, accede a Contactos.

Después, puedes localizarlo de tres formas:

Recorre las filas de la tabla y desplázate hacia abajo para consultar más campos.
Utiliza la barra Buscar nombre del campo.
Selecciona Filtros para acotar el listado.

Cada fila corresponde a un campo de la entidad seleccionada.

Información	Qué permite consultar
Nombre del campo	Nombre descriptivo del campo.
Nombre BD	Identificador del campo en la base de datos.
Tipo de campo	Indica si es estándar o personalizado.
Tipo de datos	Datos que admite, como texto, selección única, selección múltiple, números o fechas.
Regla de validación	Regla asociada al campo, cuando la hay.
Configuración de visibilidad dinámica	Campo que controla la visibilidad y valores que hacen que aparezca.
Dependencia entre campos	Campo que controla las opciones disponibles, cuando existe una dependencia.

Las columnas finales utilizan iconos para indicar si el campo es de solo lectura, visible, obligatorio o participa en el control de duplicados.

Si necesitas consultar columnas que quedan fuera de la pantalla, utiliza la barra de desplazamiento horizontal inferior.

Selecciona Filtros para abrir el panel lateral. Los filtros disponibles son:

Despliega el filtro que necesites y selecciona sus opciones. En el filtro Pestaña, puedes seleccionar una sola pestaña cada vez.

Los filtros se mantienen al cambiar de entidad. Para quitarlos, utiliza la opción de restablecer filtros en la parte superior del panel.

El formulario muestra las propiedades y la configuración del campo. Las opciones disponibles dependen de si es estándar o personalizado.

La edición se limita a determinados ajustes. Las propiedades estructurales bloqueadas aparecen con un candado y no pueden modificarse.

Revisa los controles disponibles en cada campo para comprobar qué puedes ajustar.

Al situar el cursor sobre su fila, puedes acceder a tres acciones:

Editar: abre el formulario para consultar y modificar los ajustes disponibles.
Duplicar: permite crear otro campo a partir de sus datos básicos.
Eliminar: permite eliminar el campo personalizado.

Los campos personalizados ofrecen más opciones de configuración, aunque algunas propiedades también pueden estar bloqueadas.

Selecciona el icono de información situado junto a una propiedad para conocer su función o los requisitos asociados.

Si el campo utiliza una lista de valores, puede aparecer Modificar valores para acceder a sus opciones.

Cuando realices cambios en el formulario, selecciona Guardar para aplicarlos o Cancelar para salir sin guardarlos.