Acceder al detalle de un rol
Accede a Sage Sales Management Admin.
Selecciona Permisos en el menú lateral.
Busca el rol que quieras consultar en la tabla.
Selecciona el rol y haz clic en Editar.
Se abrirá un panel con dos pestañas: Permisos y Usuarios.
Consultar las acciones del rol
En la pestaña Permisos, las opciones aparecen agrupadas por entidad o funcionalidad.
Localiza la sección que quieras revisar, como Actividades, Empresas o Campañas.
Despliega la sección.
Consulta las acciones y restricciones de cada permiso.
Según la sección, encontrarás permisos para crear, editar o eliminar registros, consultar información o limitar su visibilidad.
Los permisos habilitados aparecen con una marca de verificación. Los no habilitados se muestran con un guion y texto gris claro.
Revisa el nombre y la descripción de cada permiso para interpretar su efecto. Algunos permiten acciones y otros establecen restricciones.
Por ejemplo, Limitar visibilidad a red jerárquica restringe la información que puede consultar el usuario.
Consultar la descripción y los requisitos
Selecciona el icono de información situado junto al permiso. La ayuda explica qué permite hacer y si depende de otra configuración.
Por ejemplo, la descripción de Crear Campañas indica que permite añadir campañas desde la web. También señala que requiere tener activado Administrar Campañas.
La ayuda también puede indicar si un permiso está activo por defecto.
Consultar los usuarios del rol
Selecciona la pestaña Usuarios para consultar las personas que tienen asignado el rol. El número que aparece junto al nombre de la pestaña indica cuántas son.
Un usuario puede tener varios roles asignados. Por tanto, un permiso no habilitado en el rol consultado podría estar concedido por otro de sus roles.
Nota: Si necesitas modificar un permiso, contacta con el equipo de Sage Sales Management.