Un rol es un conjunto de permisos que puedes asignar a uno o varios usuarios según sus funciones en la empresa.
Los permisos determinan qué acciones puede realizar un usuario y qué información puede consultar.
Qué permite un rol
Según los permisos que incluya, un rol puede permitir:
Crear o modificar empresas, contactos y oportunidades.
Consultar registros de otros usuarios.
Acceder a información de otros entornos.
Por ejemplo, puedes asignar a un equipo comercial un rol con los permisos necesarios para gestionar sus clientes y oportunidades.
Diferencia entre un rol y un permiso
Concepto | Qué significa |
Permiso | Autoriza una acción o el acceso a determinada información. |
Rol | Agrupa permisos para asignarlos a los usuarios. |
Un usuario puede tener varios roles asignados. Desde su ficha, puedes consultar los permisos disponibles e identificar qué rol concede cada uno.
Relación entre roles y entornos
Los entornos organizan los registros de tu empresa en grupos separados. Los roles y sus permisos determinan el acceso del usuario a esa información.
Tener acceso a un entorno no implica disponer de todas las acciones sobre sus registros. También debes revisar los permisos de cada entidad.
Por ejemplo, un usuario puede consultar empresas de otro entorno, pero necesitar permisos adicionales para modificarlas.
Dónde consultar los roles y permisos
En Sage Sales Management Admin, puedes:
Acceder a Permisos para consultar los roles disponibles y los permisos que incluye cada uno.
Acceder a Usuarios para revisar o cambiar los roles asignados a una persona.
Para revisar los roles de un usuario, abre su ficha, selecciona Editar y accede a Roles y permisos.
