Una pestaña agrupa campos personalizados dentro de una entidad. Por ejemplo, puedes reunir los campos relacionados con la facturación de una empresa en una misma pestaña.
Crear una pestaña
Accede a Sage Sales Management Admin.
Selecciona Campos en el menú lateral.
Abre Crear y selecciona Crear pestaña.
Completa los campos obligatorios:
Lista de valores: selecciona la entidad a la que pertenecerá la pestaña, como Empresas o Contactos.
Descripción: introduce el nombre de la pestaña.
Utiliza Multi-idioma si necesitas añadir traducciones del nombre.
Selecciona Guardar.
La pestaña permitirá agrupar campos personalizados de la entidad seleccionada.
Asignar un campo a una pestaña
Puedes seleccionar la pestaña al crear un campo personalizado o modificarla en un campo existente.
Para asignar un campo existente:
En Campos, selecciona la entidad correspondiente.
Localiza el campo personalizado.
Sitúa el cursor sobre su fila y selecciona el icono de lápiz.
En Pestaña, selecciona la agrupación que quieras utilizar.
Selecciona Guardar.
Repite estos pasos para los campos que quieras reunir en la misma pestaña.
Si no asignas una pestaña específica, el campo aparecerá en la pestaña general o por defecto.
Comprobar la agrupación
Abre una ficha o formulario de la entidad correspondiente y comprueba que los campos aparecen en la pestaña prevista.
La asignación a una pestaña organiza los campos, pero no cambia sus condiciones de visibilidad. Cada campo mantiene la configuración de dispositivos y entornos que tenga definida.