Desde Permisos en Sage Sales Management Admin, puedes consultar los roles disponibles y las acciones que permite realizar cada uno.
Buscar y consultar roles
Accede a Sage Sales Management Admin.
Selecciona Permisos en el menú lateral.
Utiliza la barra de búsqueda para localizar un rol por su nombre.
Cada fila del listado corresponde a un rol. La tabla incluye su nombre, el número de usuarios asignados, los entornos y la descripción, cuando está disponible.
Filtrar el listado
Selecciona Filtros para abrir el panel lateral. Puedes consultar roles heredados, roles que dan acceso a un entorno, roles visibles para determinados perfiles y roles sin asignar.
Despliega el filtro que necesites y selecciona las opciones correspondientes.
Para quitar los filtros aplicados, utiliza la opción de restablecer filtros en la parte superior del panel.
Consultar el detalle de un rol
Selecciona un rol para abrir su panel de detalle. Encontrarás dos pestañas:
Permisos: muestra las acciones y los accesos asociados al rol.
Usuarios: permite consultar los usuarios que tienen asignado ese rol. La pestaña también muestra su número.
Revisar los permisos por entidad o funcionalidad
En Permisos, las opciones aparecen agrupadas por roles y permisos, como Actividades, Calendario, Empresas u Oportunidades.
Despliega una sección para consultar sus permisos. Junto al nombre de cada sección aparece el número de permisos marcados.
Por ejemplo, en Actividades puedes comprobar si el rol permite:
Crear, editar o borrar actividades.
Exportar actividades a Excel.
Subir o eliminar imágenes.
Consultar actividades de otros usuarios o entornos.
Utilizar funciones de check-in y check-out.
Los permisos habilitados aparecen con una marca de verificación. Los no habilitados se muestran con un guion y texto gris claro.
Un permiso no habilitado en este rol podría estar concedido por otro rol asignado al usuario.
Consultar la descripción y los requisitos de un permiso
Selecciona el icono de información situado junto al permiso que quieras consultar. La ayuda explica su función y puede indicar requisitos previos.
Por ejemplo, la ayuda de Habilitar Checkin de Oportunidades en Web indica que permite realizar check-in en oportunidades.
También especifica que antes debe habilitarse la opción de oportunidades geolocalizadas en la sección Oportunidades.
Antes de habilitar una función, revisa su descripción y comprueba si requiere otra configuración.
Revisar los roles de un usuario
Para revisar la configuración de una persona:
Accede a Usuarios.
Abre su ficha.
Selecciona Editar.
Accede a Roles y permisos.
Revisa los roles asignados .
Desde esta pestaña también puedes consultar qué rol concede cada permiso al usuario.