El módulo de Parámetros te permite personalizar la configuración de tu cuenta, activar o desactivar funcionalidades específicas y definir las reglas de puntuación utilizadas en el análisis de la actividad comercial.

País por defecto
Cuando creas una nueva empresa u oportunidad (si las empresas están geolocalizadas), el campo "país" se rellenará automáticamente con el valor establecido por defecto.

Tiempo de desconexión automática
Permite definir el tiempo (en horas) tras el cual la herramienta cerrará automáticamente la sesión del usuario. Para volver a acceder, será necesario introducir de nuevo las credenciales.

Activar funcionalidades de Sage Copilot
Este ajuste activa las funcionalidades de Sage Copilot desarrolladas por terceros. Requiere que el usuario acepte previamente un aviso informativo.

Sage Copilot Chat y resúmenes de empresa
Activa el widget de Sage Copilot en todas las plataformas, permitiendo solicitar un resumen de empresa o utilizar el chat. Esta configuración no gestiona los límites de uso del chat.

Glosario de Sage Copilot
Permite añadir palabras clave (nombres, productos, etc.) para mejorar la interpretación de Sage Copilot en los informes.

La estructura debe seguir este formato: palabra 1, palabra 2, palabra 3...
Límite máximo: 200 palabras.

Activar envío de SMS
Permite enviar SMS desde las fichas de empresa, contacto o usuario, siempre que exista un número de teléfono registrado.

Activar WhatsApp
Permite elegir entre realizar una llamada o enviar un mensaje vía WhatsApp desde campos de tipo teléfono. La conversación se abrirá directamente con el número seleccionado.

Filtro “todos los responsables”
Permite visualizar los datos sin importar a qué responsable estén asignados.

Filtro principal para empresas
Permite establecer un filtro rápido predeterminado.

Mostrar campo NIF
Activa la visualización del campo NIF en el formulario de empresa.

Mostrar campo Fax
Activa la visualización del campo fax en el formulario de empresa.

Mostrar dirección
Activa los campos de dirección al crear o editar un contacto. Si se introduce la dirección, también será visible en su ficha.

Tiempo límite para el check-out (en minutos)
Define el tiempo máximo entre un check-in y un check-out. Superado este tiempo, el check-out quedará bloqueado.

Tiempo mínimo entre check-ins (en minutos)
Establece el tiempo de espera mínimo antes de poder hacer un nuevo check-in.

Tolerancia geográfica para el check-in (en metros)
Define el radio dentro del cual se activa el botón de check-in. Fuera de ese radio, no estará disponible.

Creación rápida inteligente
Activa la creación rápida de eventos y tareas desde la herramienta.

Ocultar invitados en tareas
Elimina la opción de añadir invitados en los formularios de tareas.

Ocultar notificaciones y vistas previas de eventos en la web
Evita que se muestren notificaciones o resúmenes de eventos en la interfaz web.

Filtro principal para oportunidades
Permite definir un filtro rápido (Tipo, Estado o Vistas) como título en la barra de navegación.

Varios responsables
Permite asignar varios responsables a una misma oportunidad.

Varios contactos
Permite asociar múltiples contactos a una oportunidad.

En esta sección puedes configurar el sistema de puntos que reciben los usuarios en función de sus acciones.

Fuente de las ventas
Define qué tipo de acción se considera como origen de la venta:

En esta sección puedes elegir qué tipos de empresas se incluirán en los informes de análisis de ventas.

Para activar o desactivar un tipo de empresa, solo tienes que hacer clic sobre él. Aparecerá una ventana para confirmar la activación o desactivación.