Admin Sage Sales Management
Di Jon1 autore41 articoli
- Che cos’è un ambiente in Sage Sales Management?Scopri come funzionano gli ambienti in Sage Sales Management per gestire la visibilità, l’accesso degli utenti e la suddivisione dei dati.
- MultiAmbiente: lavorare con diversi gruppi di aziendeIl MultiAmbiente consente di gestire diversi gruppi di aziende in modo indipendente all’interno della stessa applicazione.
Utenti
Crea e gestisci gli utenti, configura i loro accessi e consulta la gerarchia del team.
- Come funziona il menu Utenti?
- Cosa permette di fare il menu Utenti?Consulta gli utenti di Sage Sales Management, gestisci i loro ruoli e le autorizzazioni e applica modifiche a più utenti contemporaneamente.
- Come si crea un utenteScopri come creare un utente in Sage Sales Management, inserire i suoi dati, assegnare ruoli e autorizzazioni e configurare la sincronizzazione delle e-mail.
- Come duplicare un utente?Scopri come creare un utente in Sage Sales Management, inserire i suoi dati, assegnare ruoli e autorizzazioni.
- Come funziona la vista gerarchica degli utenti?Consulta la gerarchia del team, apri le schede degli utenti e scopri le azioni disponibili per gestire i loro dati e accessi.
- Come funziona la vista elenco degli utenti?Consulta i dati principali degli utenti, combina i filtri per trovare i profili e accedi alle azioni disponibili in ogni riga.
- Come funziona il riepilogo degli utenti per ambiente?Consulta il numero totale di utenti del tuo account Sage Sales Management e la loro distribuzione per ambiente, inclusi gli utenti fatturabili e attivi.
- Come configurare l’accesso unico?Scopri come attivare l’accesso unico in Sage Sales Management per accedere all’applicazione con un account Google Workspace o Microsoft 365.
- Come sincronizzare gli utenti con Microsoft Entra ID?Configura la sincronizzazione degli utenti da Microsoft Entra ID a Sage Sales Management per gestire la creazione, l’aggiornamento e la disattivazione degli utenti.
- Come configurare l’accesso unico con Microsoft Entra ID?Configura Microsoft Entra ID come fornitore di accesso a Sage Sales Management e gestisci il consenso e l’accesso degli utenti.
- Come verificare se le e-mail e i calendari del team sono sincronizzati?Consulta lo stato di sincronizzazione di ogni utente in Sage Sales Management Admin e identifica i servizi collegati, il fornitore ed eventuali errori.
- Consultare l’ultima connessione di un utenteConsulta l’ultima connessione web e mobile di un utente in Admin. Disponibile per gli amministratori con Professional o Performance, senza cronologia né durata delle sessioni.
- Che cos’è un ruolo in Sage Sales Management?Comprendi i ruoli e le autorizzazioni e scopri come determinano le azioni e la visibilità degli utenti in Sage Sales Management.
- Come funziona il menu Permessi?Scopri come cercare i ruoli, consultare le relative autorizzazioni e gli utenti assegnati e verificare i requisiti necessari per utilizzare determinate funzionalità.
- Come consultare i permessi e gli utenti di un ruolo?Consulta le azioni consentite da un ruolo, verifica i relativi requisiti e scopri quali utenti hanno quel ruolo assegnato in Sage Sales Management Admin.
- Che cosa sono i campi in Sage Sales Management?Scopri che cosa sono i campi e la differenza tra campi standard e personalizzati per organizzare le informazioni aziendali in Sage Sales Management.
- Come funziona il menu Campi?
- Come creare e configurare un campo personalizzato?Scopri come creare campi personalizzati in Sage Sales Management Admin e definirne i dati di base, la visibilità e le condizioni di utilizzo.
- Come configurare il comportamento dei campi con Smart Fields?Configura la visibilità, l’obbligatorietà, la modifica e il valore predefinito di un campo in base alle opzioni selezionate in un altro campo.
- Come configurare campi dinamici e dipendenti?Scopri la differenza tra campi dinamici e dipendenti e configura quando appare un campo o quali opzioni offre un elenco.
- Come organizzare i campi personalizzati in schede?Scopri come creare schede e assegnarvi campi personalizzati per raggruppare le informazioni di ogni entità in Sage Sales Management.