Un ruolo è un insieme di autorizzazioni che puoi assegnare a uno o più utenti in base alle loro responsabilità in azienda.
Le autorizzazioni determinano quali azioni può eseguire un utente e quali informazioni può consultare.
Cosa permette un ruolo
In base alle autorizzazioni incluse, un ruolo può permettere di:
Creare o modificare aziende, contatti e opportunità.
Consultare i record di altri utenti.
Accedere alle informazioni di altri ambienti.
Ad esempio, puoi assegnare al team commerciale un ruolo con le autorizzazioni necessarie per gestire i propri clienti e opportunità.
Differenza tra un ruolo e un’autorizzazione
Concetto | Significato |
Autorizzazione | Consente un’azione o l’accesso a determinate informazioni. |
Ruolo | Raggruppa le autorizzazioni per assegnarle agli utenti. |
Un utente può avere più ruoli assegnati. Dalla sua scheda, puoi consultare le autorizzazioni disponibili e identificare il ruolo che concede ciascuna di esse.
Relazione tra ruoli e ambienti
Gli ambienti organizzano i record della tua azienda in gruppi separati. I ruoli e le relative autorizzazioni determinano l’accesso dell’utente a queste informazioni.
L’accesso a un ambiente non consente tutte le azioni sui suoi record. Devi anche verificare le autorizzazioni di ogni entità.
Ad esempio, un utente può consultare le aziende di un altro ambiente, ma avere bisogno di autorizzazioni aggiuntive per modificarle.
Dove consultare i ruoli e le autorizzazioni
In Sage Sales Management Admin, puoi:
Aprire Autorizzazioni per consultare i ruoli disponibili e le autorizzazioni incluse in ciascuno.
Aprire Utenti per verificare o modificare i ruoli assegnati a una persona.
Per verificare i ruoli di un utente, apri la sua scheda, seleziona Modifica e accedi a Ruoli e autorizzazioni.
