Che cos’è il MultiAmbiente
Il MultiAmbiente consente di separare le informazioni di diverse sedi, filiali, paesi o divisioni all’interno dello stesso database.
Ogni ambiente mantiene i propri record, evitando che i dati vengano mescolati tra strutture diverse.
Esempio
Se la tua azienda ha uffici a Barcellona, Madrid e Valencia, puoi creare un ambiente per ciascuno e gestire le loro aziende, contatti, opportunità e ordini in modo indipendente.
Nelle implementazioni connesse, a seconda della configurazione e del mercato, in ogni ambiente verranno visualizzate le aziende Sage collegate.
Come lavorare con il MultiAmbiente
Potrai lavorare sugli ambienti ai quali hai visibilità. Se hai accesso a un solo ambiente, non noterai alcun cambiamento nella tua esperienza.
1. Selezionare l’ambiente attivo
Se hai accesso a più ambienti, troverai un selettore nel menu principale.
Puoi:
“Tutti gli ambienti”: vedrai le informazioni di tutti gli ambienti ai quali hai accesso
Selezione specifica: scegli uno o più ambienti per vedere solo le loro informazioni. La selezione viene salvata anche se chiudi e riapri l’applicazione
Su mobile:
Android
Apri il menu principale
Seleziona l’ambiente (in verde scuro) per accedere alla schermata di selezione
Seleziona l’ambiente o gli ambienti desiderati
Tocca Fine per applicare le modifiche
iOS
Accedi al menu Aziende
Tocca il menu a tendina in alto (▼)
Seleziona l’ambiente desiderato
Tocca Fine per applicare le modifiche
2. Quali informazioni sono filtrate per ambiente
Quando selezioni un ambiente, le seguenti sezioni mostrano solo i record di quell’ambiente:
Aziende
Contatti
Opportunità
Ordini
Prodotti*
* I prodotti senza ambiente assegnato vengono sempre visualizzati, indipendentemente dall’ambiente selezionato. Questo consente ad alcuni prodotti di essere disponibili in tutti gli ambienti.
Sezioni non filtrate per ambiente
Le seguenti aree non sono influenzate dall’ambiente selezionato:
Dashboard
Attività
Calendario
Documenti
Obiettivi
Campagne
Notizie
3. Creare record in MultiAmbiente
Se lavori con un solo ambiente
Tutti i record vengono creati automaticamente nel tuo ambiente.
Non è necessario eseguire alcuna azione aggiuntiva.
Se lavori con più ambienti
Su Web:
Accedi tramite l’opzione “Crea” nell’elenco principale delle Aziende
Il campo ambiente appare come primo passo prima di compilare il resto delle informazioni
Un messaggio blu ti ricorderà di selezionare prima l’ambiente
Una volta selezionato, potrai completare gli altri campi
Su mobile:
Dal menu Aziende seleziona ”+”
Apparirà una finestra per selezionare l’ambiente
Dopo averlo scelto, potrai visualizzare e completare il modulo completo
Android
iOs
Creare da un altro record (eredità automatica)
Quando crei un record a partire da un altro, l’ambiente viene ereditato automaticamente.
Ad esempio:
Se crei un contatto da un’azienda di “Barcellona”, il contatto apparterrà a quell’ambiente
Se crei un’azienda da un contatto di “Madrid”, la nuova azienda apparterrà a “Madrid”
In questi casi non puoi modificare l’ambiente, poiché i record correlati devono appartenere allo stesso ambiente.
Caso speciale: Eventi e Attività
In Eventi e Attività puoi selezionare qualsiasi ambiente al quale hai accesso, anche se non è attivo nel menu principale.
4. Modificare record esistenti
Regola generale
Non puoi modificare l’ambiente di un record una volta creato.
Questo garantisce la coerenza dei dati e delle relazioni.
Eccezione: record senza ambiente assegnato
Se esistono record creati prima dell’attivazione del MultiAmbiente senza ambiente assegnato:
Puoi assegnarne uno alla prima modifica
Alcuni campi a tendina potrebbero essere reimpostati, poiché dipendono dall’ambiente selezionato
5. Visualizzazione dell’ambiente
Negli elenchi
Su Web, l’ambiente appare come seconda colonna
Su mobile, appare in ogni riga dell’elenco
Nella scheda di dettaglio
L’ambiente è sempre visualizzato come informazione del record.
6. Prodotti e ambienti
I prodotti possono:
Appartenere a uno o più ambienti
Limitare la loro visibilità tramite il campo “Visibile per questi ambienti”
Essere visibili a tutti se non hanno un ambiente assegnato
Quando si aggiungono prodotti a un ordine
Vedrai solo:
Prodotti dello stesso ambiente dell’ordine
Prodotti senza ambiente assegnato
7. Filtri per ambiente
Senza filtro specifico
In:
Aziende
Contatti
Opportunità
Ordini
Prodotti
Non esiste un filtro aggiuntivo, poiché l’ambiente è già controllato tramite il selettore principale.
Con filtro specifico
In Eventi e Attività puoi filtrare per ambiente
In Attività puoi filtrare per l’ambiente dell’azienda associata
8. Azioni massive (solo Web)
Se lavori con un solo ambiente selezionato
Puoi:
✅ Unire record duplicati
✅ Modificare più record contemporaneamente
✅ Eliminare più record
Se lavori con più ambienti selezionati
❌ Non puoi unire record
❌ Non puoi modificare in massa
✅ Puoi eliminare più record
Perché questa limitazione?
Queste restrizioni evitano che i dati vengano mescolati tra ambienti.
Permessi e accesso
Il tuo amministratore definisce:
Quali ambienti puoi visualizzare
In quali puoi creare record
Se non hai i permessi:
Non vedrai i record di quell’ambiente
Non potrai creare nuovi record
Se accedi a un link di un ambiente senza permessi, vedrai un messaggio che indica che non puoi visualizzare il contenuto.
Buone pratiche
Seleziona l’ambiente corretto prima di iniziare a lavorare se devi visualizzare informazioni specifiche
Usa “Tutti gli ambienti” quando hai bisogno di una visione generale
Controlla l’ambiente negli elenchi per identificare rapidamente l’origine di ogni record
Ricorda che la tua selezione viene salvata, non è necessario configurarla ogni giorno
⚠️ Da tenere presente
Una volta assegnato, non puoi modificare l’ambiente di un record
I record correlati (Azienda e i suoi Contatti) devono appartenere allo stesso ambiente
Se non visualizzi alcuni record, verifica quali ambienti sono selezionati nel menu principale
Le azioni massive hanno limitazioni quando lavori con più ambienti
Hai bisogno di aiuto?
Se hai dubbi su:
Quali ambienti puoi visualizzare o utilizzare
Come sono stati configurati gli ambienti nella tua azienda
Problemi di accesso a determinati record
Contatta il tuo amministratore di sistema, che potrà verificare e aggiornare le tue impostazioni di accesso.