Che cosa sono i campi in Sage Sales Management?

I campi sono gli spazi in cui inserisci informazioni all’interno di una scheda o di un modulo. Ogni campo contiene un dato, come il nome di un’azienda, un telefono o la data di chiusura prevista di un’opportunità.

I campi possono contenere diversi tipi di dati, come testo, numeri, date o opzioni di un elenco.

I campi standard fanno parte della struttura di Sage Sales Management e sono disponibili per impostazione predefinita.

Ad esempio, una scheda azienda include campi come nome, tipo di azienda, valutazione e responsabile.

La loro struttura è definita dal sistema. Dall’amministrazione, puoi consultarne le proprietà e modificare solo le impostazioni disponibili per ciascun campo.

Le proprietà bloccate mostrano un lucchetto.

Cambiare il nome visualizzato di un campo non ne modifica la funzione e non lo trasforma in un campo personalizzato.

I campi personalizzati, chiamati anche campi extra, permettono di raccogliere informazioni specifiche della tua attività non previste dai campi standard.

Ad esempio, puoi aggiungere un campo per registrare il materiale preferito di un cliente o il numero di sedi di un’azienda.

Quando crei un campo personalizzato, definisci il tipo di dati e le impostazioni disponibili in base alle informazioni da raccogliere.

Un campo può permettere di inserire un dato o selezionare opzioni da un elenco.

Ad esempio, Tipo di azienda è un campo. Le opzioni che puoi selezionare per compilarlo appartengono al relativo elenco di valori.

Il campo definisce l’informazione raccolta; l’elenco stabilisce le opzioni disponibili.