Da Permessi in Sage Sales Management Admin, puoi consultare i ruoli disponibili e le azioni consentite da ciascuno.
Cercare e consultare i ruoli
Accedi a Sage Sales Management Admin.
Seleziona Permessi nel menu laterale.
Utilizza la barra di ricerca per trovare un ruolo per nome.
Ogni riga corrisponde a un ruolo. La tabella mostra il nome, il numero di utenti assegnati, gli ambienti e la descrizione, quando disponibile.
Filtrare l’elenco
Seleziona Filtri per aprire il pannello laterale. Puoi consultare i ruoli ereditati, quelli che danno accesso a un ambiente, quelli visibili a determinati profili e quelli non assegnati.
Espandi il filtro desiderato e seleziona le opzioni corrispondenti.
Per rimuovere i filtri applicati, utilizza l’opzione di reimpostazione dei filtri nella parte superiore del pannello.
Consultare i dettagli di un ruolo
Seleziona un ruolo per aprire il pannello dei dettagli. Troverai due schede:
Permessi: mostra le azioni e gli accessi associati al ruolo.
Utenti: mostra gli utenti a cui è assegnato quel ruolo. La scheda indica anche il loro numero.
Verificare le permessi per entità o funzionalità
In Permessi, le opzioni sono raggruppate per entità o funzionalità, come Attività, Calendario, Aziende o Opportunità.
Espandi una sezione per consultarne le permessi Accanto al nome di ogni sezione appare il numero di autorizzazioni selezionate.
Ad esempio, in Attività puoi verificare se il ruolo permette di:
Creare, modificare o eliminare attività.
Esportare attività in Excel.
Caricare o eliminare immagini.
Consultare attività di altri utenti o ambienti.
Utilizzare le funzionalità di check-in e check-out.
Le autorizzazioni attive mostrano un segno di spunta. Quelle non attive appaiono con un trattino e un testo grigio chiaro.
Un’autorizzazione non attiva in questo ruolo potrebbe essere concessa da un altro ruolo assegnato all’utente.
Consultare la descrizione e i requisiti di un’autorizzazione
Seleziona l’icona delle informazioni accanto all’autorizzazione da consultare. La guida ne spiega la funzione e può indicare requisiti preliminari.
Ad esempio, la guida di Abilitare il check-in delle opportunità sul web indica che questa autorizzazione permette di effettuare il check-in nelle opportunità.
Specifica inoltre che è necessario abilitare prima le opportunità geolocalizzate nella sezione Opportunità.
Prima di abilitare una funzionalità, consulta la descrizione e verifica se richiede altre impostazioni.
Verificare i ruoli di un utente
Per verificare la configurazione di una persona:
Accedi a Utenti.
Apri la sua scheda.
Seleziona Modifica.
Accedi a Ruoli e autorizzazioni.
Verifica i ruoli assegnati.
Da questa scheda puoi anche consultare quale ruolo concede ogni autorizzazione all’utente.