Come creare e configurare un campo personalizzato?

Aprire il modulo di creazione

Si apre il modulo di creazione. I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.

Il menu Crea include anche Crea scheda, che permette di raggruppare campi personalizzati all’interno di un’entità.

Proprietà	Cosa indicare
Entità	Entità a cui appartiene il campo, come Aziende o Contatti.
Scheda	Gruppo in cui apparirà il campo. Se non selezioni un’altra scheda, verrà utilizzata quella generale o predefinita.
Nome del campo	Nome mostrato agli utenti nelle applicazioni web e mobile. Usa Multilingua per aggiungere traduzioni.
Nome nel database e API	Nome tecnico del campo nel database e nell’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API). Deve essere breve e descrittivo.
Tipo di dati	Tipo di informazioni che il campo raccoglierà.
Valore predefinito	Valore compilato automaticamente, che potrà essere modificato durante l’utilizzo del campo.

Mantieni il prefisso Z_- quando fa parte dell’identificativo tecnico.

I tipi di dati includono testo, selezione singola, selezione multipla, intero, decimale, valuta, data e ora, booleano e percentuale.

Le proprietà aggiuntive dipendono dal tipo selezionato. Ad esempio:

In Visibilità per ambienti, seleziona gli ambienti corrispondenti.

Solo gli utenti con visibilità su tali ambienti potranno consultare il campo nei moduli e nei dettagli delle applicazioni web e mobile.

Per evidenziarlo per determinati profili, consulta Contrassegna come campo in evidenza per questi tipi di utente.

In Configurazione generale, seleziona le opzioni appropriate:

Opzione	A cosa serve
Visibile sul web	Mostra il campo nell’applicazione web.
Visibile su mobile	Mostra il campo nelle applicazioni mobili.
Includi nelle viste	Rende disponibile il campo durante la configurazione delle viste.
Includi nelle ricerche	Include il suo contenuto nelle ricerche.
Obbligatorio	Richiede la compilazione del campo per salvare il record.
Sola lettura	Impedisce di modificarne il valore nei moduli.
Ricerca con suggerimenti	Permette di utilizzare il campo nei suggerimenti di ricerca.
Visibile nel report dopo la chiamata	Mostra il campo nel report successivo a una chiamata.
Visibile tramite API (V4 o successiva)	Rende disponibile il campo tramite l’API indicata.
Obbligatorio tramite API REST	Richiede la compilazione del campo nelle operazioni corrispondenti tramite l’API REST.

Verifica separatamente l’obbligatorietà nei moduli e tramite API, perché ciascuna dispone di un’opzione specifica.

Usa Commento interno per documentare la finalità del campo o aggiungere chiarimenti sulla configurazione.

Il modulo include anche impostazioni per le dipendenze e la visibilità dinamica.

Queste opzioni permettono a un altro campo di controllare i valori disponibili, la visibilità o il comportamento del campo attuale.

La configurazione è spiegata negli articoli sui campi dinamici, sui campi dipendenti e sugli Smart Fields.

Nella parte superiore del modulo, puoi selezionare:

Salva: salva il campo e ne completa la creazione.
Aggiungi e crea un altro: salva il campo e apre un nuovo modulo per continuare a creare campi.
Annulla: chiude il modulo senza salvare il campo.

Usa Aggiungi e crea un altro quando devi creare più campi consecutivi.

Dopo il salvataggio:

Apri un modulo dell’entità corrispondente.
Verifica che il campo appaia nella scheda prevista.
Controlla che accetti il tipo di informazioni necessario.
Verifica il valore predefinito e le condizioni configurate.
Controlla le traduzioni e la visibilità sul web, su mobile e negli ambienti, in base alle impostazioni selezionate.

Per modificarlo in seguito, trovalo in Campi, posiziona il cursore sulla sua riga e seleziona l’icona a forma di matita.

Alcune proprietà possono essere bloccate dopo la creazione. Queste proprietà mostrano un lucchetto.