Accedere ai dettagli di un ruolo
Accedi a Sage Sales Management Admin.
Seleziona Permessi nel menu laterale.
Cerca nella tabella il ruolo da consultare.
Seleziona il ruolo e fai clic su Modifica.
Si apre un pannello con due schede: Permessi e Utenti.
Consultare le azioni del ruolo
Nella scheda Permessi, le opzioni sono raggruppate per entità o funzionalità.
Trova la sezione da verificare, come Attività, Aziende o Campagne.
Espandi la sezione.
Consulta le azioni e le restrizioni associate a ogni permesso.
In base alla sezione, troverai permessi per creare, modificare o eliminare record, consultare informazioni o limitarne la visibilità.
I permessi attivi mostrano un segno di spunta. Quelli non attivi appaiono con un trattino e un testo grigio chiaro.
Consulta il nome e la descrizione di ogni permesso per comprenderne l’effetto. Alcuni consentono azioni, mentre altri definiscono restrizioni.
Ad esempio, Limitare la visibilità alla rete gerarchica restringe le informazioni che l’utente può consultare.
Consultare le descrizioni e i requisiti
Seleziona l’icona delle informazioni accanto a un permesso. La guida spiega cosa permette di fare e se dipende da altre impostazioni.
Ad esempio, la descrizione di Creare campagne indica che questo permesso consente di aggiungere campagne dal web. Specifica inoltre che deve essere attivo Gestire campagne.
La guida può anche indicare se un permesso è attivo per impostazione predefinita.
Consultare gli utenti del ruolo
Seleziona la scheda Utenti per consultare le persone a cui è assegnato il ruolo. Il numero accanto al nome della scheda indica il totale.
Un utente può avere più ruoli assegnati. Un permesso non attivo nel ruolo consultato potrebbe quindi essere concesso da un altro dei suoi ruoli.
Nota: Se devi modificare un permesso, contatta il team di Sage Sales Management.