Come funziona il menu Campi?

Accedere ai campi di un’entità

Puoi consultare Aziende, Contatti, Opportunità, Attività, Eventi e attività da svolgere, Ordini, Prodotti e Utenti.

L’opzione Visualizza altre tabelle permette di consultare altre tabelle disponibili nel tuo account.

Seleziona prima l’entità a cui appartiene il campo. Ad esempio, per consultare il campo Cognome, accedi a Contatti.

Puoi quindi trovarlo in tre modi:

Consulta le righe della tabella e scorri verso il basso per visualizzare altri campi.
Utilizza la barra Cerca nome del campo.
Seleziona Filtri per restringere l’elenco.

Ogni riga corrisponde a un campo dell’entità selezionata.

Informazione	Cosa mostra
Nome del campo	Nome descrittivo del campo.
Nome nel database	Identificativo del campo nel database.
Tipo di campo	Indica se è standard o personalizzato.
Tipo di dati	Dati accettati, come testo, selezione singola, selezione multipla, numeri o date.
Regola di convalida	Regola associata al campo, se presente.
Configurazione della visibilità dinamica	Campo che controlla la visibilità e valori che ne determinano la comparsa.
Dipendenza tra campi	Campo che controlla le opzioni disponibili, quando esiste una dipendenza.

Le colonne finali utilizzano icone per indicare se il campo è di sola lettura, visibile, obbligatorio o utilizzato nel controllo dei duplicati.

Per consultare le colonne fuori dallo schermo, utilizza la barra di scorrimento orizzontale nella parte inferiore.

Seleziona Filtri per aprire il pannello laterale. I filtri disponibili sono:

Espandi il filtro desiderato e seleziona le relative opzioni. Nel filtro Scheda, puoi selezionare una sola scheda alla volta.

I filtri rimangono applicati quando cambi entità. Per rimuoverli, utilizza l’opzione di reimpostazione dei filtri nella parte superiore del pannello.

Il modulo mostra le proprietà e le impostazioni del campo. Le opzioni disponibili dipendono dal fatto che il campo sia standard o personalizzato.

La modifica è limitata a determinate impostazioni. Le proprietà strutturali bloccate mostrano un lucchetto e non possono essere modificate.

Verifica i controlli disponibili per ogni campo per sapere cosa puoi modificare.

Posiziona il cursore sulla riga per accedere a tre azioni:

Modifica: apre il modulo per consultare e modificare le impostazioni disponibili.
Duplica: permette di creare un altro campo a partire dai suoi dati di base.
Elimina: permette di eliminare il campo personalizzato.

I campi personalizzati offrono più opzioni di configurazione, anche se alcune proprietà possono essere bloccate.

Seleziona l’icona delle informazioni accanto a una proprietà per conoscerne la funzione o i requisiti associati.

Se il campo utilizza un elenco di valori, può apparire Modifica valori per accedere alle relative opzioni.

Dopo aver apportato modifiche nel modulo, seleziona Salva per applicarle o Annulla per uscire senza salvare.