Una scheda raggruppa campi personalizzati all’interno di un’entità. Ad esempio, puoi riunire i campi relativi alla fatturazione di un’azienda in un’unica scheda.
Creare una scheda
Accedi a Sage Sales Management Admin.
Seleziona Campi nel menu laterale.
Apri Crea e seleziona Crea scheda.
In Elenco di valori, seleziona l’entità a cui appartiene la scheda, come Aziende o Contatti.
In Descrizione, inserisci il nome della scheda.
Usa Multilingua se devi aggiungere traduzioni del nome.
Seleziona Salva.
I campi Elenco di valori e Descrizione sono obbligatori.
La scheda permette di raggruppare i campi personalizzati dell’entità selezionata.
Assegnare un campo a una scheda
Puoi selezionare la scheda quando crei un campo personalizzato oppure modificarla per un campo esistente.
Per assegnare un campo esistente:
In Campi, seleziona l’entità corrispondente.
Trova il campo personalizzato.
Posiziona il cursore sulla sua riga e seleziona l’icona a forma di matita.
In Scheda, seleziona il gruppo che vuoi utilizzare.
Seleziona Salva.
Ripeti questi passaggi per i campi che vuoi riunire nella stessa scheda.
Se non assegni una scheda specifica, il campo appare nella scheda generale o predefinita.
Verificare il raggruppamento
Apri una scheda o un modulo dell’entità corrispondente e verifica che i campi appaiano nella scheda prevista.
L’assegnazione a una scheda organizza i campi, ma non modifica le loro condizioni di visibilità. Ogni campo mantiene le impostazioni configurate per dispositivi e ambienti.