Cosa consente di fare il menu?
Dal menu Importare ed esportare è possibile importare record in forma massiva (Aziende, Contatti e Opportunità) caricando file in formato Excel.
Per le esportazioni riceverai un’e-mail per scaricare il file. Per le importazioni riceverai una notifica via e-mail una volta completato il processo.
Per quali menu di Sage Sales Management si possono realizzare importazioni ed esportazioni?
All'interno del menu troverai diverse schede che corrispondono alle diverse sezioni per cui è possibile importare ed esportare dati. Tali sezioni sono:
Aziende
Contatti
Opportunità
Utenti
Qualsiasi tabella per cui è possibile importare/esportare informazioni
Indipendentemente dalla sezione in cui ti trovi, potrai:
Visualizzare la cronologia delle importazioni
Scaricare gli allegati
Importare
Esportare