Admin Sage Sales Management
Par Jon1 auteur69 articles
- Qu’est-ce qu’un Environnement dans Sage Sales Management ?Comprends comment fonctionnent les Environnements dans Sage Sales Management pour gérer la visibilité, les accès utilisateurs et la segmentation des données.
- Multi-environnement : travailler avec différents groupes d’entreprisesLe Multi-environnement te permet de gérer différents groupes d’entreprises de manière indépendante au sein de la même application.
Utilisateurs
Créez et gérez les utilisateurs, configurez leurs accès et consultez la hiérarchie de votre équipe.
- Comment fonctionne le menu Utilisateurs ?
- Que permet le menu Utilisateurs ?
- Comment créer un utilisateur ?
- Comment dupliquer un utilisateur ?Créez un utilisateur à partir d’un utilisateur existant, conservez ses rôles, autorisations et droits de visibilité, puis renseignez ses informations personnelles.
- Comment fonctionne le mode hiérarchique des utilisateurs ?Consultez la hiérarchie de votre équipe, ouvrez les fiches des utilisateurs et découvrez les actions disponibles pour gérer leurs informations et leurs accès.
- Comment fonctionne la vue liste des utilisateurs ?Consultez les informations principales des utilisateurs, combinez les filtres pour trouver des profils et accédez aux actions disponibles sur chaque ligne.
- Comment fonctionne le résumé des utilisateurs par environnement ?Consultez le nombre total d’utilisateurs de votre compte Sage Sales Management et leur répartition par environnement, y compris les utilisateurs facturables et actifs.
- Comment configurer l’authentification unique ?Découvrez comment activer l’authentification unique dans Sage Sales Management pour vous connecter avec un compte Google Workspace ou Microsoft 365.
- Comment synchroniser les utilisateurs avec Microsoft Entra ID ?Configurez la synchronisation des utilisateurs depuis Microsoft Entra ID vers Sage Sales Management pour gérer leur création, leur modification et leur désactivation.
- Comment configurer l’authentification unique avec Microsoft Entra ID ?Configurez Microsoft Entra ID comme fournisseur de connexion à Sage Sales Management et gérez le consentement et l’accès des utilisateurs.
- Comment vérifier si les e-mails et les calendriers de votre équipe sont synchronisés ?Consultez l’état de synchronisation de chaque utilisateur dans Sage Sales Management Admin et identifiez les services connectés, le fournisseur et les éventuelles erreurs.
- Consulter la dernière connexion d’un utilisateurConsultez la dernière connexion web et mobile d’un utilisateur dans Admin. Accessible aux administrateurs Professional ou Performance, sans historique ni durée des sessions.
- Qu’est-ce qu’un rôle dans Sage Sales Management ?Comprenez les rôles et les autorisations et découvrez comment ils déterminent les actions et la visibilité des utilisateurs dans Sage Sales Management.
- Comment fonctionne le menu Autorisations ?Apprenez à rechercher des rôles, à consulter leurs autorisations et utilisateurs associés, et à vérifier les conditions nécessaires pour utiliser certaines fonctionnalités.
- Comment consulter les autorisations et les utilisateurs d’un rôle ?Consultez les actions permises par un rôle, vérifiez leurs conditions et identifiez les utilisateurs auxquels ce rôle est attribué dans Sage Sales Management Admin.
- Que sont les champs dans Sage Sales Management ?Découvrez ce que sont les champs et la différence entre champs standard et personnalisés pour organiser les informations de votre entreprise dans Sage Sales Management.
- Comment fonctionne le menu Champs ?Apprenez à rechercher des champs par entité, à consulter les informations du tableau et à accéder aux options de modification dans Sage Sales Management Admin.
- Comment créer et configurer un champ personnalisé ?Apprenez à créer des champs personnalisés dans Sage Sales Management Admin et à définir leurs informations de base, leur visibilité et leurs conditions d’utilisation.
- Comment configurer le comportement des champs avec Smart Fields ?Configurez la visibilité, le caractère obligatoire, la modification et la valeur par défaut d’un champ selon les options sélectionnées dans un autre champ.
- Comment configurer les champs dynamiques et dépendants ?Apprenez à distinguer les champs dynamiques des champs dépendants et configurez l’affichage d’un champ ou les options proposées par une liste.
- Comment fonctionne la gestion des doublons ?
- Indicateur de synchronisation avec Sage Accounting dans les champs et les listes de valeursindicateur informatif permettant d’identifier si certains champs, listes et valeurs sont intégrés et synchronisés avec Sage Accounting.
- Comment organiser les champs personnalisés dans des onglets ?Apprenez à créer des onglets et à leur attribuer des champs personnalisés pour regrouper les informations de chaque entité dans Sage Sales Management.
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- Téléchargement et installation5 articles
- Fonctionnalités principales2 articles
- Dossiers avec gestion commerciales disponibleCette section s’applique aux dossiers dans lesquels le module de gestion commerciale est disponible, seul ou en complément de la comptabilité.9 articles
- Dossiers avec uniquement la comptabilité disponibleCette section explique le fonctionnement des indicateurs du tableau de bord lorsque seul le module de comptabilité est disponible dans Sage 505 articles
- Aspects à examiner en cas de douteCi-dessous, nous vous proposons une série d'aspects à examiner au cas où vous ne verriez pas d'entreprise ou auriez des doutes sur les valeurs affichées dans l'un des indicateurs.1 article