Le mode hiérarchique te permet d’accéder aux fiches des utilisateurs créés, tout en visualisant leur position dans l’arborescence de l’organisation : quels utilisateurs sont supérieurs ou subordonnés dans la hiérarchie.
Structure de l’arborescence
Sur la gauche de l’écran, tu verras la structure hiérarchique de ton équipe.
Tu peux utiliser la barre de recherche pour trouver un utilisateur, qu’il soit actif ou désactivé.
Fiche de l’utilisateur
En cliquant sur un nom, une fenêtre s’ouvre avec toutes les informations associées à cet utilisateur. Ces données sont réparties en deux onglets :
Informations de l’utilisateur : Détails de connexion, informations personnelles et champs supplémentaires éventuels.
Synchronisation des e-mails : Configuration de la synchronisation avec la boîte mail de l’utilisateur.
Actions disponibles
En haut de l’écran, plusieurs options sont proposées :
Modifier
: Mets à jour les informations de l’utilisateur.
Dupliquer : Crée un nouvel utilisateur à partir d’un existant. Tu dois uniquement saisir : pseudo, nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, extension, photo et configuration de messagerie. Le reste est recopié à l’identique.
Désactiver : L’utilisateur ne pourra plus se connecter. Ses éléments (entreprises, opportunités, activités) restent enregistrés.
🔎 Nous te recommandons de transférer les entreprises et opportunités ouvertes vers un autre utilisateur avant de désactiver un profil.
Tu peux également réaffecter ses subordonnés à un autre responsable via le module Utilisateurs dans Sage Sales Management Admin.
Cette action est réversible : tu peux réactiver l’utilisateur à tout moment.Envoyer mot de passe : Envoie un e-mail de réinitialisation du mot de passe à l’adresse enregistrée.