Le mode hiérarchique te permet d’accéder aux fiches des utilisateurs créés, tout en visualisant leur position dans l’arborescence de l’organisation : quels utilisateurs sont supérieurs ou subordonnés dans la hiérarchie.
Structure de l’arborescence
Sur la gauche de l’écran, tu verras la structure hiérarchique de ton équipe.
Tu peux utiliser la barre de recherche pour trouver un utilisateur, qu’il soit actif ou désactivé.
Fiche de l’utilisateur
En cliquant sur un nom, une fenêtre s’ouvre avec toutes les informations associées à cet utilisateur. Ces données sont réparties en deux onglets :
Informations de l’utilisateur : Détails de connexion, informations personnelles et champs supplémentaires éventuels.
Synchronisation des e-mails : Configuration de la synchronisation avec la boîte mail de l’utilisateur.
Quelles actions pouvez-vous effectuer ?
Les actions suivantes sont disponibles en haut de l’écran.
Modifier
Sélectionnez Modifier pour mettre à jour les informations de l’utilisateur.
Dupliquer
Sélectionnez Dupliquer pour créer un utilisateur à partir de l’utilisateur sélectionné.
Saisissez les données du nouvel utilisateur : pseudo, prénom, nom, adresse e-mail, téléphone, extension téléphonique, photo et paramètres de messagerie.
Les autres paramètres sont copiés depuis l’utilisateur d’origine.
Désactiver
Sélectionnez Désactiver pour empêcher l’utilisateur d’accéder à l’application. Ses données, comme les entreprises, les opportunités et les activités, restent enregistrées.
Avant de désactiver l’utilisateur, nous vous recommandons de transférer ses entreprises et ses opportunités ouvertes à un autre utilisateur.
Vous pouvez également rattacher ses subordonnés à un autre responsable depuis Utilisateurs dans Sage Sales Management Admin.
Vous pouvez réactiver l’utilisateur à tout moment.
Envoyer mot de passe
Sélectionnez Envoyer mot de passe pour envoyer un e-mail de réinitialisation du mot de passe à l’adresse enregistrée de l’utilisateur.