Un rôle est un ensemble d’autorisations que vous pouvez attribuer à un ou plusieurs utilisateurs selon leurs fonctions dans l’entreprise.
Les autorisations déterminent les actions qu’un utilisateur peut effectuer et les informations qu’il peut consulter.
Ce qu’un rôle permet de faire
Selon les autorisations qu’il contient, un rôle peut permettre de :
Créer ou modifier des entreprises, des contacts et des opportunités.
Consulter les fiches d’autres utilisateurs.
Accéder aux informations d’autres environnements.
Par exemple, vous pouvez attribuer à une équipe commerciale un rôle avec les autorisations nécessaires pour gérer ses clients et ses opportunités.
Différence entre un rôle et une autorisation
Concept | Signification |
Autorisation | Autorise une action ou l’accès à certaines informations. |
Rôle | Regroupe des autorisations pour les attribuer aux utilisateurs. |
Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Depuis sa fiche, vous pouvez consulter les autorisations disponibles et identifier le rôle qui accorde chacune d’elles.
Relation entre les rôles et les environnements
Les environnements organisent les données de votre entreprise en groupes distincts. Les rôles et leurs autorisations déterminent l’accès de l’utilisateur à ces informations.
L’accès à un environnement ne permet pas d’effectuer toutes les actions sur ses données. Vous devez également vérifier les autorisations de chaque entité.
Par exemple, un utilisateur peut consulter les entreprises d’un autre environnement, mais avoir besoin d’autorisations supplémentaires pour les modifier.
Où consulter les rôles et les autorisations ?
Dans Sage Sales Management Admin, vous pouvez :
Ouvrir Autorisations pour consulter les rôles disponibles et les autorisations de chacun.
Ouvrir Utilisateurs pour vérifier ou modifier les rôles attribués à une personne.
Pour vérifier les rôles d’un utilisateur, ouvrez sa fiche, sélectionnez Modifier, puis accédez à Rôles et autorisations.
