Ouvrir le formulaire de création
Ouvrez Sage Sales Management Admin.
Sélectionnez Champs dans le menu latéral.
Sélectionnez l’entité dans laquelle vous souhaitez ajouter le champ.
Ouvrez Créer et sélectionnez Créer un champ.
Le formulaire de création s’ouvre. Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Le menu Créer comprend également Créer un onglet, qui permet de regrouper des champs personnalisés dans une entité.
Renseigner les informations de base
Propriété | Informations à renseigner |
Entité | Entité à laquelle appartient le champ, comme Entreprises ou Contacts. |
Onglet | Groupe dans lequel le champ apparaîtra. Si vous ne sélectionnez pas un autre onglet, l’onglet général ou par défaut sera utilisé. |
Nom du champ | Nom affiché dans les applications web et mobile. Utilisez Multilingue pour ajouter des traductions. |
Nom en base de données et dans l’API | Nom technique du champ dans la base de données et l’interface de programmation d’applications (API). Choisissez un nom court et descriptif. |
Type de données | Type d’informations que le champ recueillera. |
Valeur par défaut | Valeur renseignée automatiquement, qui pourra être modifiée lors de l’utilisation du champ. |
Conservez le préfixe Z_- lorsqu’il fait partie de l’identifiant technique.
Les types de données comprennent le texte, la sélection unique, la sélection multiple, les entiers, les décimaux, la devise, la date et l’heure, les booléens et les pourcentages.
Les propriétés supplémentaires dépendent du type sélectionné. Par exemple :
Pour les champs de texte, vous pouvez définir le Nombre maximal de caractères.
Pour les champs de sélection, indiquez la Liste de valeurs qui fournira les options.
Définir la visibilité par environnement
Dans Visibilité par environnement, sélectionnez les environnements concernés.
Seuls les utilisateurs ayant une visibilité sur ces environnements pourront consulter le champ dans les formulaires et les fiches des applications web et mobile.
Pour le mettre en évidence pour certains profils, consultez Marquer comme champ mis en évidence pour ces types d’utilisateurs.
Configurer l’utilisation du champ
Dans Configuration générale, sélectionnez les options appropriées :
Option | Fonction |
Visible sur le web | Affiche le champ dans l’application web. |
Visible sur mobile | Affiche le champ dans les applications mobiles. |
Inclure dans les vues | Rend le champ disponible lors de la configuration des vues. |
Inclure dans les recherches | Inclut son contenu dans les recherches. |
Obligatoire | Exige de renseigner le champ avant d’enregistrer la fiche. |
Lecture seule | Empêche de modifier sa valeur dans les formulaires. |
Recherche avec suggestions | Permet d’utiliser le champ dans les suggestions de recherche. |
Visible dans le rapport après appel | Affiche le champ dans le rapport suivant un appel. |
Visible via l’API (V4 ou supérieure) | Rend le champ disponible via l’API indiquée. |
Obligatoire via l’API REST | Exige de renseigner le champ dans les opérations correspondantes via l’API REST. |
Vérifiez séparément le caractère obligatoire dans les formulaires et via l’API, car chacun dispose d’une option spécifique.
Utilisez Commentaire interne pour documenter l’objectif du champ ou ajouter des précisions sur sa configuration.
Configuration conditionnelle du champ
Le formulaire comprend également des paramètres de dépendance et de visibilité dynamique.
Ces options permettent à un autre champ de contrôler les valeurs disponibles, la visibilité ou le comportement du champ actuel.
Leur configuration est expliquée dans les articles sur les champs dynamiques, les champs dépendants et les Smart Fields.
Enregistrer un ou plusieurs champs
En haut du formulaire, vous pouvez sélectionner :
Enregistrer : enregistre le champ et termine sa création.
Ajouter et créer un autre : enregistre le champ et ouvre un nouveau formulaire pour poursuivre la création.
Annuler : ferme le formulaire sans enregistrer le champ.
Utilisez Ajouter et créer un autre pour créer plusieurs champs à la suite.
Vérifier le résultat
Après l’enregistrement :
Ouvrez un formulaire de l’entité concernée.
Vérifiez que le champ apparaît dans l’onglet prévu.
Vérifiez qu’il accepte le type d’informations souhaité.
Contrôlez la valeur par défaut et les conditions configurées.
Vérifiez les traductions et la visibilité sur le web, sur mobile et par environnement, selon les paramètres sélectionnés.
Pour le modifier ultérieurement, recherchez-le dans Champs, placez le curseur sur sa ligne et sélectionnez l’icône en forme de crayon.
Certaines propriétés peuvent être verrouillées après la création. Elles affichent un cadenas.