Un onglet regroupe des champs personnalisés au sein d’une entité. Par exemple, vous pouvez réunir les champs liés à la facturation d’une entreprise dans un même onglet.
Créer un onglet
Ouvrez Sage Sales Management Admin.
Sélectionnez Champs dans le menu latéral.
Ouvrez Créer et sélectionnez Créer un onglet.
Dans Liste de valeurs, sélectionnez l’entité à laquelle appartient l’onglet, comme Entreprises ou Contacts.
Dans Description, saisissez le nom de l’onglet.
Utilisez Multilingue si vous souhaitez ajouter des traductions du nom.
Sélectionnez Enregistrer.
Les champs Liste de valeurs et Description sont obligatoires.
L’onglet permet de regrouper les champs personnalisés de l’entité sélectionnée.
Attribuer un champ à un onglet
Vous pouvez sélectionner l’onglet lors de la création d’un champ personnalisé ou le modifier pour un champ existant.
Pour attribuer un champ existant :
Dans Champs, sélectionnez l’entité concernée.
Recherchez le champ personnalisé.
Placez le curseur sur sa ligne et sélectionnez l’icône en forme de crayon.
Dans Onglet, sélectionnez le groupe souhaité.
Sélectionnez Enregistrer.
Répétez ces étapes pour les champs que vous souhaitez réunir dans le même onglet.
Si vous n’attribuez pas d’onglet spécifique, le champ apparaît dans l’onglet général ou par défaut.
Vérifier le regroupement
Ouvrez une fiche ou un formulaire de l’entité concernée et vérifiez que les champs apparaissent dans l’onglet prévu.
L’attribution à un onglet organise les champs, mais ne modifie pas leurs conditions de visibilité. Chaque champ conserve ses paramètres de visibilité par appareil et par environnement.