Accéder aux détails d’un rôle
Ouvrez Sage Sales Management Admin.
Sélectionnez Autorisations dans le menu latéral.
Recherchez le rôle à consulter dans le tableau.
Sélectionnez le rôle et cliquez sur Modifier.
Un panneau s’ouvre avec deux onglets : Autorisations et Utilisateurs.
Consulter les actions du rôle
Dans l’onglet Autorisations, les options sont regroupées par entité ou fonctionnalité.
Recherchez la section à vérifier, comme Activités, Entreprises ou Campagnes.
Développez la section.
Consultez les actions et les restrictions associées à chaque autorisation.
Selon la section, vous trouverez des autorisations pour créer, modifier ou supprimer des données, consulter des informations ou limiter leur visibilité.
Les autorisations activées sont cochées. Les autorisations non activées apparaissent avec un tiret et un texte gris clair.
Consultez le nom et la description de chaque autorisation pour comprendre son effet. Certaines permettent des actions, tandis que d’autres définissent des restrictions.
Par exemple, Limiter la visibilité au réseau hiérarchique restreint les informations que l’utilisateur peut consulter.
Consulter les descriptions et les conditions
Sélectionnez l’icône d’information à côté d’une autorisation. L’aide explique ce qu’elle permet de faire et si elle dépend d’un autre paramètre.
Par exemple, la description de Créer des campagnes indique que cette autorisation permet d’ajouter des campagnes depuis le web. Elle précise également que Gérer les campagnes doit être activé.
L’aide peut aussi indiquer si une autorisation est activée par défaut.
Consulter les utilisateurs du rôle
Sélectionnez l’onglet Utilisateurs pour consulter les personnes auxquelles ce rôle est attribué. Le nombre à côté du nom de l’onglet indique leur total.
Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Une autorisation non activée dans le rôle consulté peut donc être accordée par un autre de ses rôles.
Remarque : Si vous devez modifier une autorisation, contactez l’équipe Sage Sales Management.