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Qu’est-ce qu’un Environnement dans Sage Sales Management ?

Comprends comment fonctionnent les Environnements dans Sage Sales Management pour gérer la visibilité, les accès utilisateurs et la segmentation des données.

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Écrit par Training
Mis à jour cette semaine

Dans Sage Sales Management (SSM), un Environnement est un attribut obligatoire pour les principales entités du système, notamment :

  • Utilisateur

  • Société

  • Opportunité

  • Commande

  • Famille de produits

  • Produit

Les entités associées, telles que les Contacts et les Activités, ne disposent pas de leur propre attribut Environnement. À la place :

  • Un contact hérite de l’Environnement de sa société parente.

  • Une activité hérite de l’Environnement de l’utilisateur propriétaire.

Objectif des Environnements

Les Environnements permettent de :

  • Regrouper les enregistrements afin de gérer la visibilité.

  • Créer des compartiments isolés, de manière similaire au fonctionnement d’une société dans un système ERP.

Relation entre les utilisateurs et les Environnements

  • Chaque utilisateur doit disposer d’un Environnement principal.

  • Un utilisateur appartient à un Environnement, mais peut consulter et gérer des enregistrements d’autres Environnements s’il dispose des rôles appropriés.

  • Les enregistrements (sociétés, opportunités, commandes, familles de produits et produits) ne peuvent appartenir qu’à un seul Environnement.

Attribution des Environnements

  1. Liste des Environnements

    • Définit le nom de l’Environnement et la devise.

  2. Création des rôles

    • Bonne pratique : créer un rôle portant le même nom que l’Environnement.

    • Ce rôle contrôle l’accès à cet Environnement.

  3. Attribution des rôles aux utilisateurs

    • Le rôle de l’Environnement est attribué comme n’importe quel autre rôle.

    • L’Environnement principal de l’utilisateur correspond à son Environnement principal.

    • Si l’utilisateur doit accéder à d’autres Environnements, les rôles correspondants doivent lui être attribués.

Note importante concernant les autorisations

  • L’attribution d’un rôle d’Environnement seul n’est pas suffisante.

  • Chaque entité dispose de paramètres d’autorisation dans les rôles, définissant si l’utilisateur peut consulter ou modifier des enregistrements dans d’autres Environnements.

  • Les rôles doivent explicitement autoriser la visibilité et la modification de chaque entité dans les Environnements supplémentaires.

Visibilité supplémentaire par Environnement

La visibilité par Environnement peut également s’appliquer à :

  • Des champs supplémentaires, visibles uniquement si l’utilisateur a accès à cet Environnement.

  • Les valeurs affichées dans les listes déroulantes.

Cas d’usage courants

1. Zones

  • Segmentation des clients et des utilisateurs par zones, chaque zone travaillant de manière indépendante au sein de la même base de données.

2. Sociétés

  • Attribution 1 Environnement = 1 société ERP.

  • Remarque : les sociétés et les utilisateurs doivent disposer d’un Environnement principal dans SSM, ce qui exclut les enregistrements partagés.

  • Pour les données partagées, crée un Environnement général et attribue-le comme Environnement principal aux utilisateurs concernés.

3. Personnalisation basée sur les rôles

  • Exemple : définir un rôle Administrateur dans un Environnement d’administration, avec des champs modifiables visibles uniquement pour les utilisateurs de cet Environnement.

  • Utile pour proposer des vues de champs différentes selon la société, la zone ou d’autres critères.

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