Pourquoi utiliser l'importation ?
Le menu Importer et Exporter vous permet d’ajouter massivement de nouvelles données dans Sage Sales Management(entreprises, contacts, opportunités, etc.), facilitant ainsi l’enregistrement rapide d’informations essentielles.
Accéder à la fonctionnalité
Pour importer des données, vous devez d’abord accéder à l’application Sage Sales Management Admin.
Si vous n’avez pas accès à cette fonctionnalité, contactez votre Customer Success Manager.
Une fois connecté à Admin, accédez au module Importer et Exporter. Vous y trouverez différentes ongletscorrespondant aux entités sur lesquelles vous pouvez effectuer une importation.
Sélectionnez l’onglet souhaité et cliquez sur le bouton Importer en haut à droite de l’écran.
Étape 1. Choisir le type d’importation
Pour ajouter de nouveaux enregistrements, sélectionnez l’option Créer <Entité> (ex. : Créer des opportunités, Créer des contacts, etc.).
Étape 2. Télécharger un modèle
Ce modèle est facultatif, mais recommandé pour assurer une bonne correspondance entre les champs.
Deux types de modèles sont disponibles :
• Modèle vide
Vous pouvez choisir les champs obligatoires et facultatifs que vous souhaitez inclure. Une fois la sélection faite, cliquez sur Exporter Excel pour générer le modèle avec les bonnes en-têtes de colonnes.
• Modèle avec données existantes
Recommandé pour faciliter le remplissage des nouvelles données.
Vous pouvez filtrer les données à inclure et exporter un fichier Excel avec les valeurs actuelles.
Points importants :
Tous les champs personnalisés doivent être créés au préalable dans Sage Sales Management.
Ne modifiez pas les en-têtes du fichier Excel.
Les données doivent se trouver dans la première feuille du fichier.
Vérifiez les champs obligatoires via l’onglet secondaire du fichier.
Étape 3. Télécharger le fichier
Cliquez sur Continuer, puis sélectionnez votre fichier Excel contenant les données à importer.
Étape 4. Associer les champs
Dans cette étape, vous devez faire correspondre les champs du fichier Excel avec ceux de Sage Sales Management.
Des indicateurs vous informent de l’état de l’association :
État | Signification |
Valeurs associées | Le champ est correctement lié à un champ du système |
Champ non importé | Le champ n’est pas associé et ne sera pas importé |
Valeurs non associées | Spécifique aux listes de valeurs : certaines valeurs ne correspondent pas |
Utilisez l’option Masquer les valeurs associées pour faciliter la sélection des éléments restants.
Vérification des champs obligatoires
En haut à droite de la fenêtre, vous pouvez activer la vérification :
des champs obligatoires standards (activés par défaut)
et des champs personnalisés (au choix)
Si un champ obligatoire n’est pas associé, le système vous l’indiquera.
Étape 5. Gestion des doublons
Vous pouvez choisir de vérifier ou non les doublons :
Si vous activez la vérification, plusieurs options sont possibles :
Ne rien mettre à jour (les enregistrements existants restent inchangés)
Mettre à jour uniquement les champs vides
Mettre à jour uniquement les champs remplis
Mettre à jour tous les champs
Cliquez sur Finaliser l’importation pour confirmer l’opération.
Finaliser l'importation
Pour valider la création des données :
Vérifiez le nombre d’enregistrements à importer
Saisissez le mot "CRÉER"
Cliquez sur Oui, créer
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé à la fin du processus.
Suivi et erreurs
Depuis le module Importer et Exporter, vous pouvez :
consulter l’historique
télécharger les fichiers utilisés
voir la date et le résultat de chaque importation
Téléchargement des erreurs
En cas d’erreur, le système vous en informera par e-mail.
Pour consulter les erreurs :
Rendez-vous dans le module Importer et Exporter
Cliquez sur Télécharger les erreurs
Ouvrez le fichier pour visualiser les cellules à corriger (elles seront en rouge)
Une fois les corrections effectuées, vous pouvez relancer l'importation avec le fichier mis à jour.