Champs standards et champs personnalisés
Dans Sage Sales Management, les champs sont des éléments utilisés pour enregistrer les données dans le système. Ils constituent la base des informations disponibles dans les modules comme les entreprises, les contacts ou les opportunités.
On distingue deux types de champs :
Champs standards
Ce sont les champs présents par défaut dans l’application. Ils utilisent une terminologie commerciale générique.
Par exemple, lors de la création d’une entreprise, plusieurs champs standards s’affichent automatiquement : Nom de l’entreprise, Type d’entreprise, Qualification, Responsable, etc.
Champs personnalisés
Puisque chaque entreprise possède ses propres processus, tu peux ajouter des champs supplémentaires adaptés à ton activité. Ces champs sont créés manuellement pour répondre à des besoins spécifiques.
Comment fonctionne le menu Champs ?
Accès et visualisation
Depuis le menu Champs, tu peux consulter et gérer les champs standards et personnalisés de ton environnement Sage Sales Management.
En haut de l’écran, tu trouveras les modules pour lesquels il est possible de personnaliser les champs : Entreprises, Contacts, Opportunités, Activités, Événements et Tâches, etc.
Structure d’affichage
Le module Entreprises est affiché en premier par défaut.
Les champs standards apparaissent en haut.
Les champs personnalisés se trouvent en bas de la liste.
Ordre et regroupement
Les champs standards ne peuvent pas être réorganisés.
Les champs personnalisés peuvent être déplacés et regroupés dans des onglets.
Modification et visibilité
Les champs standards peuvent être masqués, mais pas supprimés.
Pour modifier le libellé d’un champ standard, il faut passer par le menu Libellés.
Que permet le menu Champs ?
1. Filtrer les champs
Tu peux filtrer les champs à l’aide du bouton Filtrer. Un panneau latéral s’ouvre, te permettant de filtrer selon plusieurs critères :
Description (intitulé visible dans l’application)
Nom technique (nom en base de données)
Type de champ (standard ou personnalisé)
Onglet (si les champs sont regroupés en onglets)
Lecture seule
Visibilité
Obligatoire
Champ dynamique
Environnement
Les filtres restent actifs même lorsque tu navigues entre les différents modules. Tu peux les réinitialiser à tout moment.
2. Gérer les champs
Pour chaque champ, les icônes situées à droite permettent d’effectuer les actions suivantes (si disponibles) :
Modifier : accessible pour tous les champs.
Dupliquer : uniquement pour les champs personnalisés.
Supprimer : uniquement pour les champs personnalisés.
Gérer les permissions ou définir en lecture seule selon les cas.
Survole un champ avec la souris pour voir apparaître les options disponibles.
3. Créer des champs et onglets personnalisés
Il est également possible d’ajouter de nouveaux champs ou de créer des onglets supplémentaires pour organiser les informations plus efficacement.
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