Que sont les champs dans Sage Sales Management ?

Les champs sont les espaces où vous saisissez des informations dans une fiche ou un formulaire. Chaque champ contient une donnée, comme le nom d’une entreprise, un téléphone ou la date de clôture prévue d’une opportunité.

Les champs peuvent contenir différents types de données : texte, nombres, dates ou options d’une liste.

Les champs standard font partie de la structure de Sage Sales Management et sont disponibles par défaut.

Par exemple, une fiche entreprise comprend des champs comme le nom, le type d’entreprise, la qualification et le responsable.

Leur structure est définie par le système. Depuis l’administration, vous pouvez consulter leurs propriétés et modifier uniquement les paramètres disponibles pour chaque champ.

Les propriétés verrouillées affichent un cadenas.

Modifier le nom affiché d’un champ ne change pas sa fonction et ne le transforme pas en champ personnalisé.

Les champs personnalisés, également appelés champs supplémentaires, permettent de recueillir des informations propres à votre activité que les champs standard ne couvrent pas.

Par exemple, vous pouvez ajouter un champ pour enregistrer le matériau préféré d’un client ou le nombre d’établissements d’une entreprise.

Lors de la création d’un champ personnalisé, vous définissez son type de données et les paramètres disponibles selon les informations à recueillir.

Un champ peut permettre de saisir une donnée ou de sélectionner des options dans une liste.

Par exemple, Type d’entreprise est un champ. Les options proposées pour le renseigner appartiennent à sa liste de valeurs.

Le champ définit l’information recueillie ; la liste détermine les options disponibles.