📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Une solution puissante pour affiner vos recherches
La fonctionnalité de filtres avancés de Sage Sales Management vous permet d’extraire des informations précises en appliquant des conditions spécifiques sur vos données.
Contrairement aux filtres basiques (qui se basent sur un seul champ), les filtres avancés vous permettent de combiner plusieurs critères pour obtenir des résultats plus ciblés.
Exemples :
Filtres simples : Opportunités dont le statut est « Première visite »
Filtres avancés : Opportunités dont le statut a été modifié le mois dernier et dont la valeur est inférieure ou égale à 4 000 €
Les filtres avancés peuvent être appliqués aux menus Entreprises, Contacts, Opportunités ainsi qu’au module Commandes.
Ils sont disponibles uniquement depuis la version web de Sage Sales Management.
Appliquer des filtres avancés à vos entités
Pour utiliser les filtres avancés :
Accédez au menu ou module souhaité.
Cliquez sur le bouton Filtres pour ouvrir la fenêtre dédiée.
Choisissez et combinez les critères nécessaires selon vos besoins.
📝 Remarque : La plupart des filtres s’appliquent automatiquement. Cependant, pour certains opérateurs (ex. : « supérieur à », « différent de », etc.), vous devrez appuyer sur la touche Tabulation (↹) ou cliquer à l’intérieur de la fenêtre pour valider le filtre.
Opérateurs de filtres disponibles
Opérateur | Description |
Contient | Affiche les entités contenant la valeur saisie (ex. : code postal « 08034 ») |
Ne contient pas | Affiche les entités ne contenant pas la valeur saisie |
Avec données | Affiche les entités disposant d’un champ renseigné, peu importe sa valeur |
Sans données | Affiche les entités dont le champ spécifié est vide |
Dans la période | Utilisable avec des dates. Filtre les entités dans un intervalle donné |
Inférieur à | Filtre les entités dont la valeur est inférieure à celle saisie |
Inférieur ou égal | Affiche les entités avec une valeur inférieure ou égale à celle saisie |
Supérieur à | Affiche les entités avec une valeur supérieure à celle saisie |
Supérieur ou égal | Affiche les entités avec une valeur supérieure ou égale |
Différent de | Affiche les entités avec une valeur différente de celle saisie |
Égal à | Affiche les entités avec une valeur exacte (ex. : valeur = 500 €) |
Cas d’usage : filtres avancés
Cas d’usage 1
Objectif : extraire les entreprises créées en 2021 qui ne sont pas de type "Client".
Étapes :
Filtrer les entreprises selon une plage de dates allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Appliquer un filtre sur le champ Type d’entreprise en sélectionnant l’option ne contient pas « Client »
Cas d’usage 2
Objectif : extraire les opportunités liées à une entreprise et dont la valeur est supérieure ou égale à 5 000 €
Étapes :
Filtrer les opportunités dont le champ Entreprise contient des données
Appliquer un filtre sur le champ Valeur, en sélectionnant supérieur ou égal à 5 000 € et valider l’entrée