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Utilisation des filtres avancés dans Sage Sales Management

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Écrit par Training
Mis à jour il y a plus de 3 semaines

📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.

Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.

Une solution puissante pour affiner vos recherches

La fonctionnalité de filtres avancés de Sage Sales Management vous permet d’extraire des informations précises en appliquant des conditions spécifiques sur vos données.
Contrairement aux filtres basiques (qui se basent sur un seul champ), les filtres avancés vous permettent de combiner plusieurs critères pour obtenir des résultats plus ciblés.

Exemples :

  • Filtres simples : Opportunités dont le statut est « Première visite »

  • Filtres avancés : Opportunités dont le statut a été modifié le mois dernier et dont la valeur est inférieure ou égale à 4 000 €

Les filtres avancés peuvent être appliqués aux menus Entreprises, Contacts, Opportunités ainsi qu’au module Commandes.
Ils sont disponibles uniquement depuis la version web de Sage Sales Management.


Appliquer des filtres avancés à vos entités

Pour utiliser les filtres avancés :

  1. Accédez au menu ou module souhaité.

  2. Cliquez sur le bouton Filtres pour ouvrir la fenêtre dédiée.

  3. Choisissez et combinez les critères nécessaires selon vos besoins.

📝 Remarque : La plupart des filtres s’appliquent automatiquement. Cependant, pour certains opérateurs (ex. : « supérieur à », « différent de », etc.), vous devrez appuyer sur la touche Tabulation (↹) ou cliquer à l’intérieur de la fenêtre pour valider le filtre.


Opérateurs de filtres disponibles

Opérateur

Description

Contient

Affiche les entités contenant la valeur saisie (ex. : code postal « 08034 »)

Ne contient pas

Affiche les entités ne contenant pas la valeur saisie

Avec données

Affiche les entités disposant d’un champ renseigné, peu importe sa valeur

Sans données

Affiche les entités dont le champ spécifié est vide

Dans la période

Utilisable avec des dates. Filtre les entités dans un intervalle donné

Inférieur à

Filtre les entités dont la valeur est inférieure à celle saisie

Inférieur ou égal

Affiche les entités avec une valeur inférieure ou égale à celle saisie

Supérieur à

Affiche les entités avec une valeur supérieure à celle saisie

Supérieur ou égal

Affiche les entités avec une valeur supérieure ou égale

Différent de

Affiche les entités avec une valeur différente de celle saisie

Égal à

Affiche les entités avec une valeur exacte (ex. : valeur = 500 €)


Cas d’usage : filtres avancés

Cas d’usage 1

Objectif : extraire les entreprises créées en 2021 qui ne sont pas de type "Client".

Étapes :

  1. Filtrer les entreprises selon une plage de dates allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

  2. Appliquer un filtre sur le champ Type d’entreprise en sélectionnant l’option ne contient pas « Client »

Cas d’usage 2

Objectif : extraire les opportunités liées à une entreprise et dont la valeur est supérieure ou égale à 5 000 €

Étapes :

  1. Filtrer les opportunités dont le champ Entreprise contient des données

  2. Appliquer un filtre sur le champ Valeur, en sélectionnant supérieur ou égal à 5 000 € et valider l’entrée

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