Depuis le menu Champs, tu peux créer et gérer les champs standards et personnalisés de Sage Sales Management.
En accédant à ce menu, tu verras en haut de l’écran les différents modules contenant des champs personnalisables : Entreprises, Contacts, Opportunités, Activités, Événements et tâches, etc.
Par défaut, le système affiche d’abord les informations du menu Entreprises ainsi que tous les champs associés. Les champs sont présentés dans l’ordre d’affichage de l’application :
En haut, les champs standards
En bas, les champs personnalisés
Les champs standards ne peuvent pas être réorganisés, tandis que les champs personnalisés créés pour chaque environnement peuvent être triés et, si nécessaire, regroupés dans des onglets.
Les champs standards peuvent être masqués, mais pas supprimés. Si tu souhaites modifier leur nom (libellé), rends-toi dans le menu Libellés.
En accédant à l’un des modules (Entreprises, Contacts, etc.), tu pourras :
Consulter les informations de tous les champs associés
Gérer les onglets pour regrouper et organiser les champs personnalisés
Gérer les champs personnalisés : les créer, les modifier ou les filtrer
