Le module Paramètres te permet de personnaliser ta configuration, d’activer ou désactiver certaines fonctionnalités, et de définir les règles de calcul pour l’analyse de l’activité commerciale.
1. Fonctionnalités Sage Sales Management
Général
Pays par défaut : Lorsque tu crées une nouvelle entreprise ou opportunité (si les entreprises sont géolocalisées), le champ « pays » sera automatiquement prérempli.
Temps de déconnexion automatique : Définit une durée (en heures) après laquelle l’application déconnecte automatiquement l’utilisateur. Pour se reconnecter, l’utilisateur devra saisir de nouveau ses identifiants.
Sage Copilot
Activer les fonctionnalités Sage Copilot
Ce paramètre active les fonctionnalités de Sage Copilot basées sur des développements tiers. Leur activation nécessite l’acceptation préalable d’un avertissement par l’utilisateur.Sage Copilot Chat et Résumés d’entreprise
Ce paramètre active le widget Sage Copilot sur toutes les plateformes, permettant à l’utilisateur de demander un résumé d’entreprise et d’utiliser le chat Sage Copilot. Ce paramètre ne contrôle pas la limite du chat.Glossaire Sage Copilot
Ce paramètre permet d’ajouter des mots-clés (noms, produits, etc.) afin que Sage Copilot puisse mieux les interpréter dans le reporting.
Attention :La structure doit respecter le format suivant : mot 1, mot 2, mot 3...
La limite est fixée à 200 mots.
Applications Android et iOS
Activer les SMS : Permet aux utilisateurs d’envoyer des SMS depuis les fiches entreprise, contact ou utilisateur, si un numéro de téléphone est renseigné.
Activer WhatsApp : Les utilisateurs peuvent choisir entre passer un appel ou envoyer un message WhatsApp depuis les champs de type téléphone. WhatsApp s’ouvrira directement sur la conversation du numéro sélectionné.
Application web
Filtre "tout responsable" : Permet de filtrer les données quel que soit le responsable.
Entreprises
Filtre principal pour entreprises
Afficher le champ NIF : Active l’affichage du champ NIF dans le formulaire entreprise.
Afficher le champ fax : Active l’affichage du champ fax dans le formulaire entreprise.
Contacts
Afficher l’adresse : Permet d’afficher les champs d’adresse lors de la création ou l’édition d’un contact. Si l’adresse est renseignée, elle sera visible dans la fiche contact.
Activités
Temps limite pour le Check-out (en minutes) : Définit le temps maximum entre un check-in et un check-out. Une fois ce délai dépassé, le check-out sera bloqué.
Temps de blocage du Check-in (en minutes) : Définit un délai minimum avant de pouvoir effectuer un nouveau check-in.
Tolérance géographique pour le Check-in (en mètres) : Définit le rayon dans lequel le bouton de check-in s’affiche. En dehors de ce périmètre, l’utilisateur ne pourra pas l’activer.
Événements et tâches
Création rapide intelligente : Active la création rapide d’événements et de tâches depuis l’application.
Masquer les invités dans les tâches : Supprime la possibilité d’ajouter des invités dans les formulaires de tâche.
Masquer les notifications et aperçus des événements sur le web
Opportunités
Filtre principal pour opportunités : Permet de configurer un filtre rapide (Type, État ou Vues) comme titre de la barre de navigation.
Plusieurs responsables : Permet d’assigner plusieurs responsables à une même opportunité.
Plusieurs contacts : Permet d’associer plusieurs contacts à une opportunité.
2. Barème des points
Dans cette section, tu peux configurer le système de points attribués aux utilisateurs selon les actions effectuées.
Points par activité : Points reçus pour chaque activité enregistrée (commentaire, visite, check-in…).
Points par check-in
Points par visite
Points par minute d’appel téléphonique (avec des contacts/entreprises enregistrés)
Points par e-mail (envoyé ou reçu à des contacts/entreprises)
Intervalle de jours : Période utilisée pour le calcul des scores.
Points par commande
Ciblage par environnement : Si la valeur est 0, le score s’applique à toute l’entreprise. Toute autre valeur désigne l’ID d’un environnement spécifique.
Source des ventes :
1 = Opportunités gagnées
2 = Offres gagnées
3 = Commandes gagnées
Points par minute d’appel interne (entre utilisateurs Sage Sales Management)
Points par e-mail interne
Points par offre gagnée
Points par opportunité gagnée
3. Points selon le type de compte
Dans cette section, tu peux sélectionner les types d’entreprises à inclure dans les rapports d’analyse des ventes.
Pour activer ou désactiver un type, il suffit de cliquer dessus, une fenêtre apparaîtra pour valider l’activation ou la désactivation.