Qu’est-ce que le Multi-environnement
Le Multi-environnement te permet de séparer les informations de différentes agences, filiales, pays ou divisions au sein d’une même base de données.
Chaque environnement conserve ses propres enregistrements, évitant ainsi le mélange de données entre différentes structures.
Exemple
Si ton entreprise possède des bureaux à Barcelone, Madrid et Valence, tu peux créer un environnement pour chacun et gérer leurs entreprises, contacts, opportunités et commandes de manière indépendante.
Dans les implémentations connectées, selon la configuration et le marché, chaque environnement affichera les entreprises Sage qui sont connectées.
Comment travailler avec le Multi-environnement
Tu pourras travailler sur les environnements auxquels tu as accès. Si tu n’as accès qu’à un seul environnement, tu ne constateras aucun changement dans ton expérience.
1. Sélectionner l’environnement actif
Si tu as accès à plusieurs environnements, tu trouveras un sélecteur dans le menu principal.
Tu peux :
« Tous les environnements » : tu verras les informations de tous les environnements auxquels tu as accès.
Sélection spécifique : choisis un ou plusieurs environnements pour voir uniquement leurs informations. La sélection est conservée même si tu fermes et rouvres l’application.
Sur mobile :
Android
Ouvre le menu principal
Sélectionne l’environnement (en vert foncé) pour accéder à l’écran de sélection
Coche l’environnement ou les environnements souhaités
Appuie sur Terminé pour appliquer les modifications
iOS
Accède au menu Entreprises
Appuie sur le menu déroulant en haut (▼)
Sélectionne l’environnement souhaité
Appuie sur Terminé pour appliquer les modifications
2. Quelles informations sont filtrées par environnement
Lorsque tu sélectionnes un environnement, les sections suivantes affichent uniquement les enregistrements de cet environnement :
Entreprises
Contacts
Opportunités
Commandes
Produits*
* Les produits sans environnement assigné sont toujours affichés, quel que soit l’environnement sélectionné. Cela permet à certains produits d’être disponibles dans tous les environnements.
Sections non filtrées par environnement
Les zones suivantes ne sont pas affectées par l’environnement sélectionné :
Tableau de bord
Activités
Calendrier
Documents
Objectifs
Campagnes
Actualités
3. Créer des enregistrements en Multi-environnement
Si tu travailles avec un seul environnement
Tous les enregistrements sont créés automatiquement dans ton environnement.
Aucune action supplémentaire n’est nécessaire.
Si tu travailles avec plusieurs environnements
Sur le Web :
Accède à l’option « Créer » depuis la liste principale des Entreprises
Le champ environnement apparaît comme première étape avant de compléter les autres informations
Un message bleu te rappellera de sélectionner l’environnement en premier
Une fois sélectionné, tu peux compléter le reste des champs
Sur mobile :
Depuis le menu Entreprises, appuie sur « + »
Une fenêtre contextuelle apparaît pour sélectionner l’environnement
Après l’avoir choisi, tu peux afficher et compléter le formulaire complet
Android
iOs
Créer depuis un autre enregistrement (héritage automatique)
Lorsque tu crées un enregistrement à partir d’un autre, l’environnement est automatiquement hérité.
Par exemple :
Si tu crées un contact depuis une entreprise de « Barcelone », le contact appartiendra à cet environnement
Si tu crées une entreprise depuis un contact de « Madrid », la nouvelle entreprise appartiendra à « Madrid »
Dans ces cas, tu ne peux pas modifier l’environnement, car les enregistrements liés doivent appartenir au même environnement.
Cas particulier : Événements et Tâches
Dans Événements et Tâches, tu peux sélectionner n’importe quel environnement auquel tu as accès, même s’il n’est pas actif dans le menu principal.
4. Modifier des enregistrements existants
Règle générale
Tu ne peux pas changer l’environnement d’un enregistrement une fois qu’il a été créé.
Cela garantit la cohérence des données et des relations.
Exception : enregistrements sans environnement assigné
S’il existe des enregistrements créés avant l’activation du Multi-environnement sans environnement assigné :
Tu peux leur en attribuer un lors de la première modification
Certains champs déroulants peuvent être réinitialisés car ils dépendent de l’environnement sélectionné
5. Affichage de l’environnement
Dans les listes
Sur le Web, l’environnement apparaît comme deuxième colonne
Sur mobile, il apparaît sur chaque ligne de la liste
Dans la fiche de détail
L’environnement est toujours affiché comme information de l’enregistrement.
6. Produits et environnements
Les produits peuvent :
Appartenir à un ou plusieurs environnements
Limiter leur visibilité via le champ « Visible pour ces environnements »
Être visibles pour tous s’ils n’ont pas d’environnement assigné
Lors de l’ajout de produits à une commande
Tu verras uniquement :
Les produits du même environnement que la commande
Les produits sans environnement assigné
7. Filtres par environnement
Sans filtre spécifique
Dans :
Entreprises
Contacts
Opportunités
Commandes
Produits
Il n’existe pas de filtre supplémentaire, car l’environnement est déjà contrôlé via le sélecteur principal.
Avec filtre spécifique
Dans Événements et Tâches, tu peux filtrer par environnement
Dans Activités, tu peux filtrer par l’environnement de l’entreprise associée
8. Actions en masse (Web uniquement)
Si tu travailles avec un seul environnement sélectionné
Tu peux :
✅ Fusionner les enregistrements en double
✅ Modifier plusieurs enregistrements à la fois
✅ Supprimer plusieurs enregistrements
Si tu travailles avec plusieurs environnements sélectionnés
❌ Tu ne peux pas fusionner les enregistrements
❌ Tu ne peux pas modifier en masse
✅ Tu peux supprimer plusieurs enregistrements
Pourquoi cette limitation ?
Ces restrictions évitent le mélange de données entre environnements.
Permissions et accès
Ton administrateur définit :
Les environnements que tu peux consulter
Ceux dans lesquels tu peux créer des enregistrements
Si tu n’as pas les permissions :
Tu ne verras pas les enregistrements de cet environnement
Tu ne pourras pas créer de nouveaux enregistrement
Si tu accèdes à un lien d’un environnement sans permission, un message indiquera que tu ne peux pas visualiser le contenu.
Bonnes pratiques
Sélectionne le bon environnement avant de commencer à travailler si tu dois consulter des informations spécifiques
Utilise « Tous les environnements » lorsque tu as besoin d’une vue globale
Vérifie l’environnement dans les listes pour identifier rapidement l’origine de chaque enregistrement
Rappelle-toi que ta sélection est enregistrée, tu n’as pas besoin de la configurer chaque jour
⚠️ À prendre en compte
Une fois assigné, tu ne peux pas changer l’environnement d’un enregistrement
Les enregistrements liés (Entreprise et ses Contacts) doivent appartenir au même environnement
Si tu ne vois pas certains enregistrements, vérifie les environnements sélectionnés dans le menu principal
Les actions en masse ont des limitations lorsque tu travailles avec plusieurs environnements
Besoin d’aide ?
Si tu as des questions sur :
Les environnements que tu peux consulter ou utiliser
La configuration des environnements dans ton entreprise
Les problèmes d’accès à certains enregistrements
Contacte ton administrateur système, qui pourra vérifier et ajuster tes paramètres de permissions.