Accéder aux champs d’une entité
Ouvrez Sage Sales Management Admin.
Sélectionnez Champs dans le menu latéral.
Sélectionnez l’entité dans les onglets en haut de l’écran.
Vous pouvez consulter Entreprises, Contacts, Opportunités, Activités, Événements et tâches, Commandes, Produits et Utilisateurs.
L’option Voir les autres tables permet de consulter d’autres tables disponibles dans votre compte.
Rechercher un champ
Sélectionnez d’abord l’entité à laquelle appartient le champ. Par exemple, pour consulter le champ Nom de famille, accédez à Contacts.
Vous pouvez ensuite le trouver de trois façons :
Parcourez les lignes du tableau et faites défiler la liste vers le bas.
Utilisez la barre Rechercher un nom de champ.
Sélectionnez Filtres pour affiner la liste.
Comprendre le tableau
Chaque ligne correspond à un champ de l’entité sélectionnée.
Information | Ce qu’elle indique |
Nom du champ | Nom descriptif du champ. |
Nom en base de données | Identifiant du champ dans la base de données. |
Type de champ | Indique si le champ est standard ou personnalisé. |
Type de données | Données acceptées : texte, sélection unique, sélection multiple, nombres ou dates. |
Règle de validation | Règle associée au champ, le cas échéant. |
Configuration de la visibilité dynamique | Champ qui contrôle la visibilité et valeurs qui déclenchent son affichage. |
Dépendance entre champs | Champ qui contrôle les options disponibles, lorsqu’une dépendance existe. |
Les dernières colonnes utilisent des icônes pour indiquer si le champ est en lecture seule, visible, obligatoire ou utilisé pour le contrôle des doublons.
Pour consulter les colonnes hors de l’écran, utilisez la barre de défilement horizontale en bas du tableau.
Filtrer la liste
Sélectionnez Filtres pour ouvrir le panneau latéral. Les filtres disponibles sont :
Nom en base de données
Type de champ
Onglet
Lecture seule
Visible
Obligatoire
Champ qui contrôle la visibilité
Environnement
Afficher les champs utilisés pour le contrôle des doublons
Développez le filtre souhaité et sélectionnez ses options. Le filtre Onglet permet de sélectionner un seul onglet à la fois.
Les filtres restent appliqués lorsque vous changez d’entité. Pour les supprimer, utilisez l’option de réinitialisation des filtres en haut du panneau.
Ouvrir le formulaire de modification
Recherchez le champ dans le tableau.
Placez le curseur sur sa ligne pour afficher les actions.
Sélectionnez l’icône en forme de crayon pour ouvrir Modifier le champ.
Le formulaire affiche les propriétés et les paramètres du champ. Les options disponibles dépendent du type de champ : standard ou personnalisé.
Champs standard
La modification se limite à certains paramètres. Les propriétés structurelles verrouillées affichent un cadenas et ne peuvent pas être modifiées.
Vérifiez les contrôles disponibles pour chaque champ afin de savoir ce que vous pouvez ajuster.
Champs personnalisés
Placez le curseur sur la ligne pour accéder à trois actions :
Modifier : ouvre le formulaire pour consulter et modifier les paramètres disponibles.
Dupliquer : permet de créer un autre champ à partir de ses informations de base.
Supprimer : permet de supprimer le champ personnalisé.
Les champs personnalisés offrent davantage d’options de configuration, mais certaines propriétés peuvent également être verrouillées.
Consulter l’aide d’une propriété
Sélectionnez l’icône d’information à côté d’une propriété pour connaître sa fonction ou les conditions associées.
Si le champ utilise une liste de valeurs, Modifier les valeurs peut apparaître pour accéder à ses options.
Après vos modifications, sélectionnez Enregistrer pour les appliquer ou Annuler pour quitter sans enregistrer.