Dans Sage Sales Management, tu peux activer la gestion des doublons afin d’éviter la création multiple d’un même enregistrement.
Quelles informations sont vérifiées ?
Lorsqu’un nouvel élément est ajouté, le système de détection de doublons vérifie automatiquement que les données saisies ne sont pas déjà présentes dans une autre fiche entreprise ou contact de ta base.
Le système identifie les doublons même si certaines variations sont présentes :
Majuscules et minuscules : les différences de casse ne sont pas prises en compte.
Espaces : les espaces supplémentaires ou manquants sont ignorés (par exemple, dans un champ de numéro fiscal ou de téléphone).
Préfixes téléphoniques : un numéro de téléphone avec ou sans indicatif international sera considéré comme identique.
Quels champs sont concernés par la détection de doublons ?
Depuis le menu Champs dans l’interface Admin, tu peux consulter et gérer les champs pris en compte dans la gestion des doublons, pour les menus Entreprises et Contacts.
Champs contrôlés par défaut
Entreprises : Numéro fiscal (CIF), Téléphone 1, Téléphone 2, Téléphone 3, Fax, Email, Site web.
Contacts : Téléphone, Mobile, Skype, LinkedIn, Email.
Dans le tableau des champs, tu peux repérer rapidement les champs concernés grâce à la colonne Détection des doublons.
