Pour ajouter un nouvel utilisateur à Sage Sales Management, clique sur le bouton Créer un utilisateur et complète le formulaire avec les informations nécessaires.
Informations à renseigner
Lors de la création d’un utilisateur, une fenêtre s’ouvre avec trois onglets distincts :
1. Informations de l’utilisateur
Dans cet onglet, tu dois saisir :
Le pseudo de l’utilisateur (nickname)
Les données de connexion : adresse e-mail, numéro de mobile, extension téléphonique, mot de passe
Les informations personnelles : prénom, nom, photo, ID externe (utile pour les intégrations avec d’autres outils)
2. Rôles et autorisations
Depuis cet onglet, tu peux attribuer des rôles et autorisations à l’utilisateur, selon sa fonction au sein de l’entreprise.
Chaque autorisation est accompagnée d’une description, et tu peux voir à quel rôle correspond chaque droit en cliquant dessus.
3. Synchronisation des e-mails
Ajoute ici les informations nécessaires à la synchronisation de la messagerie. Cette étape permettra à l’utilisateur de relier sa boîte mail à Sage Sales Management.