Depuis Autorisations dans Sage Sales Management Admin, vous pouvez consulter les rôles disponibles et les actions que chacun permet d’effectuer.
Rechercher et consulter les rôles
Ouvrez Sage Sales Management Admin.
Sélectionnez Autorisations dans le menu latéral.
Utilisez la barre de recherche pour trouver un rôle par son nom.
Chaque ligne correspond à un rôle. Le tableau indique son nom, le nombre d’utilisateurs associés, les environnements et la description, lorsqu’elle est disponible.
Filtrer la liste
Sélectionnez Filtres pour ouvrir le panneau latéral. Vous pouvez consulter les rôles hérités, ceux donnant accès à un environnement, ceux visibles pour certains profils et ceux sans utilisateur associé.
Développez le filtre souhaité et sélectionnez les options correspondantes.
Pour supprimer les filtres appliqués, utilisez l’option de réinitialisation des filtres en haut du panneau.
Consulter les détails d’un rôle
Sélectionnez un rôle pour ouvrir son panneau de détails. Vous trouverez deux onglets :
Autorisations : affiche les actions et les accès associés au rôle.
Utilisateurs : affiche les utilisateurs auxquels ce rôle est attribué. L’onglet indique également leur nombre.
Examiner les autorisations par entité ou fonctionnalité
Dans Autorisations, les options sont regroupées par entité ou fonctionnalité, comme Activités, Calendrier, Entreprises ou Opportunités.
Développez une section pour consulter ses autorisations. Le nombre d’autorisations cochées apparaît à côté du nom de chaque section.
Par exemple, dans Activités, vous pouvez vérifier si le rôle permet de :
Créer, modifier ou supprimer des activités.
Exporter des activités vers Excel.
Ajouter ou supprimer des images.
Consulter les activités d’autres utilisateurs ou environnements.
Utiliser les fonctionnalités de check-in et de check-out.
Les autorisations activées sont cochées. Les autorisations non activées apparaissent avec un tiret et un texte gris clair.
Une autorisation non activée dans ce rôle peut être accordée par un autre rôle attribué à l’utilisateur.
Consulter la description et les conditions d’une autorisation
Sélectionnez l’icône d’information à côté de l’autorisation à consulter. L’aide explique sa fonction et peut indiquer des conditions préalables.
Par exemple, l’aide de Activer le check-in des opportunités sur le web précise que cette autorisation permet d’effectuer un check-in sur des opportunités.
Elle indique également qu’il faut d’abord activer les opportunités géolocalisées dans la section Opportunités.
Avant d’activer une fonctionnalité, consultez sa description et vérifiez si elle nécessite une configuration supplémentaire.
Vérifier les rôles d’un utilisateur
Pour consulter la configuration d’une personne :
Accédez à Utilisateurs.
Ouvrez sa fiche.
Sélectionnez Modifier.
Accédez à Rôles et autorisations.
Vérifiez les rôles attribués.
Depuis cet onglet, vous pouvez également consulter le rôle qui accorde chaque autorisation à l’utilisateur.