Sage Sales Management

Découvrez ce qu’est une compte dans Sage Sales Management, comment ses informations sont organisées et quelles fonctionnalités vous permettent de gérer vos comptes commerciaux.

Comprendre les Comptes

Jon Trasobares

Comptes

Créez un compte depuis Comptes, le Tableau de bord ou les actions rapides, puis utilisez Sage Copilot ou l’importation de données selon votre méthode de travail.

Comment créer un compte ?

Modifiez ou supprimez un compte depuis sa fiche et mettez à jour plusieurs enregistrements à la fois depuis la vue Liste du module Comptes dans l’application web.

Comment modifier ou supprimer des comptes ?

Fusionnez deux comptes contenant des informations similaires, choisissez les données à conserver et réunissez-les dans une seule fiche de compte.

Comment fusionner des comptes ?

Créez, importez, modifiez, fusionnez ou supprimez des comptes.

Créer et gérer des comptes

Accédez aux Comptes depuis l’application web ou mobile et découvrez comment passer de la vue Liste à la vue Carte.

Comment accéder aux comptes ?

Affichez les comptes géolocalisés sur la carte, organisez les repères par catégorie et accédez aux informations depuis l’application web ou mobile.

Comment fonctionne l’option carte des comptes ?

Des indicateurs visuels permettent de gagner du temps et de prioriser vos actions sans devoir naviguer dans les fiches de comptes

Que signifient les icônes dans la liste des comptes de l’application mobile ?

Recherchez, filtrez et affichez les comptes dans la liste ou sur la carte.

Explorer les comptes

Avec Sage Sales Management, les fiches de compte vous offrent une vue complète et centralisée pour optimiser votre gestion commerciale.

Que visualise-t-on dans une fiche de compte ?

Identifiez visuellement vos comptes pour améliorer votre efficacité et simplifier la gestion des informations.

Comment ajouter des images à vos comptes ?

Cela permet de compléter ou mettre à jour les recommandations en fonction des règles établies

Comment gérer les recommandations dans les comptes ?

Gérez et connectez vos comptes directement depuis leur fiche pour un accès simplifié et une gestion optimisée.

Comment relier des comptes ?

Quels sont les Champs Mises en Avant ?

Consultez la fiche, utilisez ses widgets et gérez les données associées.

Travailler depuis la fiche du compte

Gérez efficacement les localisations de vos comptes pour des opérations simplifiées et précises.

Comment ajouter ou modifier la géolocalisation d’un compte ?

Planifiez des événements ou des tâches pour des dates spécifiques et optimisez automatiquement votre itinéraire de visites.

Planificateur de visites

Planificateur d' itinéraire de visites

Géolocalisez les comptes et organisez les visites et itinéraires commerciaux.

Localisation, visites et itinéraires

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Connectez votre infrastructure technique

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{appName} en 60 secondes

Ce prototype de démonstration sait que vous êtes en train de lire « {title} ». Il peut vous rediriger vers l’article actuel, mais un contrat Fin tenant compte des articles en production reste un travail de suivi.

Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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