📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
La liste des champs mis en avant se trouve dans chaque fiche de compte. Cette fonctionnalité vous permet d’identifier les champs les plus pertinents pour vos activités quotidiennes, afin de les avoir disponibles en un coup d’œil, aussi bien sur mobile que sur la Web App de Sage Sales Management.
Comment configurer les Champs Mises en Avant ?
Accédez à la Web App de Sage Sales Management et ouvrez le module Comptes.
Cliquez sur le compte qui vous intéresse pour afficher sa fiche.
Juste en dessous de la liste des champs, cliquez sur "Voir tout" pour ouvrir la fenêtre de configuration.
Passez votre curseur sur les champs et cliquez sur l’icône étoile pour les marquer ou les désélectionner.
⚠️ Remarque : Les champs affichant l’icône de cadenas
sont configurés par l’administrateur de votre équipe et ne peuvent pas être désélectionnés.
Configuration des Champs Mises en Avant depuis l’Admin
Si vous disposez des autorisations Admin, vous pouvez définir les champs mis en avant pour votre équipe via le module d’administration. Cette fonctionnalité permet de sélectionner les champs les plus pertinents à mettre en avant pour différents utilisateurs.
Étapes pour configurer les champs depuis l’Admin :
Dans l’interface Admin, accédez au module Champs et faites défiler vers la section des champs personnalisés, située en bas de la fenêtre.
Cliquez sur le champ qui vous intéresse pour ouvrir son formulaire d’édition.
À la fin du formulaire, activez l’option "Marquer comme champ mis en avant pour ces types d’utilisateurs".
Sélectionnez les types d’utilisateurs concernés et cliquez sur "Enregistrer" pour appliquer les modifications.