Dans Sage Sales Management, les champs dynamiques et les champs dépendants sont des outils clés pour améliorer l'expérience utilisateur et garantir que les informations soient saisies de manière contextuelle et précise.
Que sont les champs dynamiques ?
Un champ dynamique est un champ personnalisé qui s’affiche ou se masque en fonction de la valeur sélectionnée dans un autre champ. Cette fonctionnalité permet d’adapter les formulaires aux besoins spécifiques de l’utilisateur en temps réel.
Exemple : afficher le champ « Facturation de l’année précédente » uniquement si le champ « Type d’entreprise » est défini sur « Client ».
Et les champs dépendants ?
Un champ dépendant est également un champ de type liste de valeurs, dont le contenu varie selon la sélection effectuée dans un autre champ de liste. Autrement dit, les options proposées sont filtrées en fonction du champ d’origine.
Exemple : le champ « Mode de paiement » affiche des options différentes selon que le type d’entreprise soit « Client » ou « Distributeur ».
Points importants
Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les champs personnalisés.
Le champ d’origine et le champ de destination doivent appartenir à la même entité (ex. entreprises, opportunités ou activités).
Le champ d’origine doit être de type liste de valeurs.
Pour créer une dépendance, le champ de destination doit également être de type liste de valeurs.
Configuration étape par étape
1. Accéder à l’éditeur de champs personnalisés
Rendez-vous dans le module concerné (Entreprises, Opportunités, etc.).
Ouvrez la fiche d’un champ supplémentaire existant ou créez-en un nouveau.
2. Configurer un champ dynamique
Sélectionnez un champ d’origine de type liste de valeurs.
Définissez les valeurs qui rendront le champ visible.
Enregistrez les modifications et vérifiez le comportement dans le formulaire.
3. Configurer un champ dépendant
Le champ édité doit être une liste de valeurs.
Dans la fiche d’édition, sélectionnez le champ d’origine qui détermine les valeurs disponibles.
La configuration précise des valeurs dépendantes s’effectue dans la définition même de la liste.
Bonnes pratiques
Utilisez les champs dynamiques pour afficher uniquement les informations pertinentes selon le contexte.
Utilisez les champs dépendants pour éviter les erreurs de sélection de données.
Avant de déployer, assurez-vous que les champs sont correctement liés et testés.