🔗 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour des informations détaillées sur chaque plan, consultez 👉 ici.
ForceManager vous permet de commencer à travailler de manière efficace et productive dès le premier jour !
Configuration des Champs Personnalisés
Avec une licence Essential, Starter ou essai gratuit, vous pouvez facilement configurer vos champs et listes de valeurs personnalisées. Cela vous offre une autonomie totale pour adapter ForceManager à vos besoins spécifiques dès le départ.
Vous pouvez personnaliser vos champs avec vos propres règles de validation et de contrôle de visibilité. Cela signifie que vous avez le pouvoir de modeler la plateforme pour qu’elle corresponde parfaitement à vos processus commerciaux uniques. Cette autonomie améliore l’expérience et l’efficacité de votre équipe commerciale, rendant ForceManager encore plus adapté à vos besoins.
Comment créer un champ depuis le menu de configuration ?
Accédez au menu d’administration :
Cliquez sur votre profil, en haut à droite de votre écran.
Rendez-vous dans le menu Administration et sélectionnez Préférences.
Personnalisez vos champs :
Accédez à l’option Personnaliser champs.
Vous pourrez consulter tous les champs existants des différentes entités (Entreprises, Contacts, Opportunités, etc.).
Trois icônes vous indiqueront les caractéristiques principales de chaque champ :
Lecture seule
Visible
Obligatoire
AFiltrer les champs :
Cliquez sur le bouton Filtrer pour appliquer des filtres à la liste des champs.
Une fenêtre s’ouvrira à droite de l’écran, où vous pourrez filtrer par :
Description : Nom descriptif du champ (insensible à la casse).
Nom BD : Nom du champ dans la base de données.
Type de champ : Standard ou personnalisé.
Panneau : Regroupez les champs par onglet spécifique (une seule sélection à la fois).
Lecture seule, Visible, Obligatoire, Champ dynamique, Environnement.
Vous pouvez supprimer les filtres en cliquant en haut du panneau de filtrage. Les filtres restent appliqués même lorsque vous changez d’entité, vous n’aurez donc pas besoin de les réappliquer.
Configuration des Listes de Valeurs
La section Listes de Valeurs propose une interface simple et intuitive qui affiche une liste générale des listes existantes. Vous pouvez :
Modifier, Dupliquer ou Supprimer chaque liste.
Les listes de valeurs vous permettent d’adapter les champs de ForceManager à la nomenclature de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez :
Créer une nouvelle catégorie dans Entreprises pour indiquer à quel secteur appartient un contact.
Définir des zones de distribution pour vos prospects.