Sage Sales Management

Comment importer des données efficacement dans Sage Sales Management

Sage Sales Management vous permet d’ajouter des Add-ons qui vous aideront à enrichir ou compléter vos fonctionnalités.

Complétez vos fonctionnalités avec des Add-ons

Explorez toutes les options de personnalisation et maximisez le potentiel de votre page d’accueil.

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Étape 1 Comptes

Étape 2 Contacts

Étape 3. Opportunités

Étape 4. Activités

Ajoutez des champs personnalisés pour stocker des informations supplémentaires.

Création de Champs

Gestion des Champs Standard et Personnalisés

Utilisez des filtres d'entités liées pour obtenir des résultats plus précis et significatifs.

Filtres d'entités liées

Créez des tableaux de bord personnalisés pour analyser les données commerciales sans nécessiter de compétences techniques avancées.

ForceBI : Configuration des Tableaux de Bord Personnalisés

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Guide de démarrage

Les Automations dans Sage Sales Management vous aident à simplifier les tâches répétitives en créant des workflows personnalisés qui s’exécutent automatiquement.

Automatisations : simplifie et optimise tes processus quotidiens

Comment créer et tester une automatisation dans Sage Sales Management

Découvrez comment créer des conditions d’automatisation en combinant différents modules et entités dans Sage Sales Management afin de définir des règles plus précises et plus flexibles.

Automatisations : puis-je créer des conditions en combinant différents modules ?

Comment détecter, examiner et résoudre les erreurs dans tes automatisations.

Automatisations dans Sage Sales Management : comment identifier et résoudre les erreurs

Automatisations FAQs

Automatisez les processus et les tâches répétitives dans Sage Sales Management grâce à des workflows automatiques qui font gagner du temps et réduisent les erreurs.

Automatisations

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{appName} en 60 secondes

Ce prototype de démonstration sait que vous êtes en train de lire « {title} ». Il peut vous rediriger vers l’article actuel, mais un contrat Fin tenant compte des articles en production reste un travail de suivi.

Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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