Chaque entreprise fonctionne différemment, et chaque utilisateur a également sa propre manière de travailler.
Sage Sales Management propose différentes options de personnalisation qui vous permettent d’adapter le CRM à vos préférences et aux besoins de votre entreprise, sans modifier son fonctionnement.
Dans cette collection, vous découvrirez comment configurer votre compte, personnaliser votre espace de travail et adapter certaines parties du CRM à votre façon de travailler.
Que trouverez-vous dans cette collection ?
Votre compte
Gérez les informations de votre profil et vos préférences personnelles afin de maintenir votre compte à jour et d’adapter votre environnement.
Votre espace de travail
Personnalisez votre navigation et votre utilisation de Sage Sales Management grâce aux widgets du tableau de bord, aux filtres, aux vues et à l’organisation des informations.
Votre entreprise
Découvrez les options de personnalisation permettant d’adapter Sage Sales Management aux besoins de votre entreprise, notamment les champs, les listes de valeurs, les tarifs et les autres configurations disponibles avec votre licence.
Avant de commencer
Certaines options de cette collection font référence à des concepts de Sage Sales Management, tels que les champs personnalisés, les listes de valeurs, les tarifs ou les automatisations.
Si vous ne les connaissez pas encore, vous trouverez des liens vers les articles expliquant chacun de ces concepts avant de commencer.
À la fin de cette collection…
Vous saurez personnaliser Sage Sales Management en utilisant toutes les options disponibles pour adapter le CRM à votre façon de travailler et aux besoins de votre entreprise.