La plateforme d’administration est une application web indépendante permettant d’administrer et de maintenir Sage Sales Management pour les organisations utilisant les licences Professional et Performance.

Depuis cette plateforme, vous pouvez gérer les utilisateurs et les autorisations, personnaliser le modèle de données, configurer le comportement du CRM, gérer les données et connecter Sage Sales Management à d’autres systèmes.

Dans cette collection, vous découvrirez comment la plateforme est organisée avant d’accéder à la documentation détaillée de chacune de ses zones.

Découvrez comment organiser les utilisateurs, les équipes, les hiérarchies et les autorisations.

Découvrez comment adapter la structure du CRM grâce aux champs personnalisés, aux listes de valeurs, aux formulaires et aux règles de validation.

Découvrez les outils permettant d’adapter le fonctionnement du CRM grâce aux paramètres, widgets, libellés et autres options de configuration avancées.

Découvrez comment importer, exporter et maintenir les données de Sage Sales Management.

Découvrez comment connecter Sage Sales Management à d’autres systèmes grâce aux API, aux clés d’accès et aux intégrations disponibles.

De nombreux outils utilisent des concepts communs à Sage Sales Management, tels que les champs personnalisés, les listes de valeurs ou les automatisations.

Lorsque cela est nécessaire, vous trouverez des liens vers les articles expliquant ces concepts.

Vous connaissez désormais les principales zones de la plateforme.

Accédez directement à la documentation détaillée de chacune d’elles.