📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans Sage Sales Management, vous pouvez établir des relations entre différents comptes. Cette fonctionnalité est très utile, car elle vous permet de gérer et de connecter des comptes directement depuis leur fiche. Vous pourrez ainsi :
Accéder aux relations créées depuis une fiche compte.
Enregistrer une interaction ou consulter les informations liées rapidement et facilement.
Exemples d’utilisation :
Relier une entreprise principale avec ses différentes succursales.
Connecter différents fournisseurs travaillant pour une même entreprise.
1. Relier des comptes depuis l’application web
Pour créer une relation entre comptes via la version web :
Accédez à votre compte depuis la plateforme web de Sage Sales Management.
Dans le menu Comptes, choisissez le compte que vous souhaitez relier.
Dans la fiche de ce compte, cliquez sur l’option "Relier".
Sélectionnez le compte à relier.
Visualisez la relation dans la fiche du compte.
2. Relier des comptes depuis l’application mobile
Pour créer une relation entre comptes via l’application mobile :
Accédez au compte principal que vous souhaitez relier à un autre.
Dans la fiche du compte, ouvrez le menu "Comptes liés".
Visualisez les relations existantes (le cas échéant) ou cliquez sur l’icône "+" pour ajouter une nouvelle relation.
Sélectionnez :
Le type de relation (par exemple : succursale, fournisseur, etc.).
Le compte à relier.
Consultez les relations créées directement dans la fiche du compte.