📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
1. Informations depuis l’application Web
Accédez facilement à une fiche de compte en vous rendant dans la section Comptes du menu principal de Sage Sales Management.
Sélectionnez un compte dans la liste ou utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche générale ou par nom.
Une fois le compte sélectionné, sa fiche s’ouvre dans un onglet au sein de la même fenêtre du navigateur. Cette fiche contient toutes les données pertinentes concernant le compte.
Disposition de la fiche de compte
Les informations sont organisées en deux colonnes, réparties dans différentes sections de contenu :
En haut de la fiche :
Données générales : Affiche les champs généraux et les champs mis en avant. Vous pouvez personnaliser leur affichage en cliquant sur "Voir tout".
Adresse géolocalisée : Localisée sur une carte interactive.
Sections suivantes :
Commentaires
Activités
Opportunités
Commandes
Contacts associés
Calendrier
Rapports
Documents
Statistiques*
Informations générales
Autres comptes liés
Focus sur la section "Statistiques"
Indice d’activité : Une métrique claire pour évaluer le niveau d’activité et de ventes d’un compte.
Cette mesure attribue une note relative basée sur les performances dans une période donnée, permettant ainsi une comparaison avec d’autres actions similaires.
Deux icônes spécifiques sont présentes dans certaines sections :
Ajouter : Ajoutez des données sans quitter la section actuelle.
Voir plus : Ouvrez la section sélectionnée dans un nouvel onglet du navigateur.
2. Informations depuis l’application mobile
Sur mobile, les informations sont présentées dans un format différent mais restent les mêmes.
Bouton Check-in
Accessible depuis chaque fiche de compte.
Bouton orange :
La géolocalisation du compte est manquante ou vous vous trouvez à moins de 500 mètres de celui-ci. Effectuez le check-in pour enregistrer votre visite sur la fiche du compte.
Bouton gris :
Le check-in n’est pas possible car vous ne vous trouvez pas à proximité du compte.
Si vous êtes à proximité mais que vous ne pouvez pas effectuer le check-in, vérifiez :
Que votre géolocalisation et vos données sont activées.
Que l’adresse du compte est correcte. Si nécessaire, mettez à jour l’emplacement :
Android : Appuyez sur "Géolocaliser".
iOS : Utilisez l’icône
et cliquez sur "Afficher les itinéraires" pour calculer votre trajet.
Autres fonctionnalités disponibles sur mobile
Depuis la fiche d’un compte, vous pouvez accéder directement à :
Contacts associés
Opportunités
Activités
Calendrier
Offres
Documents
Rapports
Visualisation sur la carte
Si vos comptes sont géolocalisés, vous pouvez les voir sur une carte, repérer leur emplacement et obtenir des itinéraires pour les rejoindre.
Visualisez également les comptes à proximité, avec les distances indiquées en voiture ou à pied, sur Android et iOS.