Sage Sales Management vous permet de créer des comptes depuis différents emplacements de l’application. Choisissez l’option qui correspond le mieux à votre façon de travailler :
Créez manuellement un compte depuis le module Comptes.
Utilisez le bouton global + pour le créer sans quitter le module dans lequel vous vous trouvez.
Demandez à Sage Copilot de vous aider à compléter le formulaire.
Importez plusieurs comptes à la fois.
Avant de commencer : devez-vous créer un seul compte ou plusieurs ?
Pour créer un seul compte, utilisez le formulaire manuel ou Sage Copilot.
Pour ajouter plusieurs comptes à la fois, utilisez la fonctionnalité d’importation de données. Selon votre offre et votre rôle, vous pouvez y accéder depuis Mon profil et configuration ou depuis le portail d’administration disponible avec les offres Professional et Performance.
Créer un compte dans l’application web
Vous pouvez démarrer depuis le module Comptes ou utiliser l’action rapide globale.
Depuis le module Comptes
Ouvrez Comptes depuis le menu latéral.
Sélectionnez Créer.
Complétez le formulaire du compte. Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Ajoutez l’emplacement et toute autre information pertinente.
Sélectionnez Enregistrer.
Avec l’action rapide globale
Le bouton global + vous permet de créer un compte depuis n’importe quel module :
Sélectionnez + en haut de l’écran.
Sélectionnez Compte.
Complétez les informations obligatoires.
Sélectionnez Enregistrer.
Créer un compte dans l’application mobile
Vous pouvez créer un compte depuis le Tableau de bord ou le module Comptes.
Depuis le Tableau de bord
Appuyez sur +.
Sélectionnez Créer un compte.
Complétez les champs obligatoires et ajoutez les informations complémentaires nécessaires.
Appuyez sur l’icône de confirmation pour enregistrer le compte.
Depuis le module Comptes
Ouvrez Comptes depuis la barre de navigation inférieure.
Appuyez sur +.
Complétez le formulaire du compte.
Appuyez sur l’icône de confirmation pour l’enregistrer.
Vous pouvez également ajouter une image ou un emplacement pendant la création du compte.
Créer un compte avec Sage Copilot
Vous pouvez utiliser Sage Copilot pendant la création d’un compte dans l’application web comme dans l’application mobile.
Depuis le formulaire de création :
Sélectionnez ou appuyez sur l’icône Sage Copilot.
Décrivez le compte par écrit ou oralement. Vous pouvez également ajouter des images ou des documents.
Vérifiez les informations proposées par Copilot.
Complétez ou corrigez les données nécessaires avant d’enregistrer le compte.
Le parcours est identique dans les deux applications. Sage Copilot prépare les informations, mais vous choisissez les données à enregistrer.
Compléter le compte lorsque vous en avez besoin
Vous n’avez pas besoin de saisir toutes les informations lors de la création du compte. Vous pourrez ouvrir sa fiche ultérieurement pour mettre à jour ses données, ajouter une image, définir son emplacement ou inclure des informations associées.