📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
1. Créer un compte depuis l’application Web
Accédez à la section "Comptes" et cliquez sur le bouton "Créer".
Remplissez les champs avec les informations du compte à créer.
Les champs obligatoires par défaut sont :
Nom du compte
Type de compte
Environnement
Responsable
Ajoutez l’adresse du compte :
Manuellement en saisissant les informations.
Via la localisation sur la carte : cliquez sur "Localiser sur la carte", puis sélectionnez un point sur la carte ou saisissez une adresse.
Une fois les informations complétées, cliquez sur "Enregistrer". Le compte apparaîtra alors dans votre liste.
Géolocalisation ultérieure
La géolocalisation et les champs non obligatoires peuvent être remplis plus tard.
Si la localisation n’est pas encore définie, effectuez un check-in depuis la fiche du compte pour attribuer l’emplacement actuel.
2. Créer et géolocaliser des comptes depuis l’application mobile
Accédez au menu "Comptes", puis appuyez sur l’option "Créer".
La position du bouton peut varier selon votre appareil.
Une fois sur l’écran de création, un message pop-up vous proposera trois options :
Utiliser votre position actuelle : si vous êtes physiquement sur le lieu du compte.
Rechercher sur la carte : localisez manuellement l’emplacement sur la carte.
Créer sans géolocalisation : vous pourrez ajouter l’adresse plus tard sans problème.
Complétez les champs du compte :
Les champs marqués d’une étoile sont obligatoires et doivent être remplis avant de pouvoir enregistrer le compte.
Une fois les informations complétées, cliquez sur "Enregistrer".
La position du bouton peut varier en fonction du type d’appareil.
Ajoutez une image pour identifier facilement vos comptes
Utilisation de Google Maps pour les adresses
Sage Sales Management utilise les informations de Google Maps pour remplir automatiquement les champs d’adresse lors de la localisation sur la carte. Vous pouvez :
Modifier les données ou ajouter des informations spécifiques non fournies par Google Maps, telles que :
Numéro d’étage
Bâtiment
Zone industrielle
Même après modification, les coordonnées GPS initiales seront conservées pour l’emplacement exact.