📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
1. Créer des comptes depuis l’application Web
Accédez à la section Comptes et cliquez sur le bouton "Ajouter".
Dans la page de création, seuls deux champs sont obligatoires :
Nom du compte
Type de compte
Si vous connaissez l’adresse du compte, vous pouvez le géolocaliser sur la carte pour l’associer à un emplacement précis. Cependant, la géolocalisation et les autres champs ne sont pas obligatoires et peuvent être remplis ultérieurement.
Si vous préférez, vous pouvez effectuer la géolocalisation directement depuis l’application mobile lorsque vous visitez vos clients, en effectuant un check-in dans la fiche du compte. Si le compte n’est pas encore géolocalisé, sa localisation sera automatiquement enregistrée.
2. Créer et géolocaliser des comptes depuis l’application mobile
Dans le menu Comptes, vous trouverez l’option "Ajouter" dans la liste.
La position du bouton peut varier selon votre appareil.
Une fois que vous avez sélectionné "Ajouter", un message pop-up apparaîtra avec trois options pour définir la géolocalisation :
Utiliser votre position actuelle : si vous êtes physiquement sur place.
Rechercher sur la carte : pour localiser manuellement l’emplacement sur la carte. Sage Sales Managementutilisera les coordonnées GPS pour compléter automatiquement les champs d’adresse.
Créer sans géolocalisation : si vous ne souhaitez pas ajouter d’emplacement immédiatement. Vous pourrez le faire plus tard.
Complétez les informations du compte.
Les champs marqués d’une étoile sont obligatoires.
Une fois les informations remplies, cliquez sur "Enregistrer".
La position du bouton peut varier en fonction du type d’appareil.
Ajoutez une image à vos comptes pour les identifier plus facilement
Géolocalisation et données Google Maps
Sage Sales Management utilise les informations fournies par Google Maps pour remplir les champs d’adresse lorsque l’emplacement est défini sur la carte. Après cela, vous pouvez :
Modifier les données ou ajouter des informations spécifiques (comme l’étage, le bâtiment ou la zone industrielle).
Les modifications des champs d’adresse n’affecteront pas la position exacte enregistrée sur la carte, qui sera toujours basée sur les coordonnées GPS initiales fournies par Google Maps.